3D打印制造互聯(lián)網(wǎng)平臺XOMETRY上市募資2.52億美元，股價飆升1倍

導(dǎo)讀：南極熊獲悉，全球3D打印制造互聯(lián)網(wǎng)平臺Xometry于2021年6月29日已在納斯達克啟動了2.52億美元（約16.27億人民幣）的首次公開募股 (IPO)。公司股票代碼“XMTR”，定價為每股44.00美元（約284人民幣），高于最初提交給美國證券交易委員會(SEC) 的38至42美元范圍。從現(xiàn)在起到2021年7月2日，Xometry將發(fā)行6,875,000股A類普通股，另外1,031,250股將以統(tǒng)一價格直接提供給IPO承銷商（選擇期30天）。 這一消息似乎引起了投資者的注意，截止至6月30日收盤，Xometry的股價大幅度飆升1倍。

△Xometry股票價格（2021年6月30日）

Xometry的上市之路

Xometry成立于2013年，通過算法驅(qū)動平臺提供CNC加工、3D 打印、注塑成型和設(shè)計服務(wù)。目前為止，這家公司已通過八輪融資總共籌集了1.93億美元（約12.46億人民幣），大量的外部投資使公司能夠增加新產(chǎn)品和服務(wù)來穩(wěn)步迭代產(chǎn)品。借助這種支持，Xometry通過收購?fù)�行服�?wù)提供商Shift擴展到歐洲，并通過推出信用卡進一步提高盈利能力。Xometry因為快速擴張得到了德勤北美高科技高成長500強名單的認可，公司在2016-19年間增長了949%。

△外部投資或許能夠使Xometry加快擴張計劃。通過Xometry圖像。

2021年6月5日，Xometry首次提交了IPO申請，并計劃融資1億美元。盡管此次尚未發(fā)布IPO收益的任何支出優(yōu)先事項，但據(jù)報道，它打算將現(xiàn)金用作營運資金并償還截至2021年3月的1580萬美元債務(wù)。并且根據(jù)提交給美國證券交易委員會的文件，公司沒有即將進行的收購協(xié)議或承諾。

△Xometry銀行卡

啟動快速IPO

Xometry在6月初向美國證券交易委員會提交了一份注冊聲明注冊證券，已經(jīng)獲得了首次公開募股批準(zhǔn)，并首次公開發(fā)行了股票。此次發(fā)行于2021年6月29日簽署，由摩根大通、瑞銀和高盛牽頭，最終招股說明書的副本將通過后者提供�；ㄆ旒瘓F、美國銀行證券、William Blair和RBC Capital Markets都擔(dān)任IPO賬簿管理人，而CL King & Associates和Loop Capital Markets將共同管理此次發(fā)行。

△全球制造市場Xometry在納斯達克首次公開募股 (IPO)。

據(jù)報道，Xometry的首次公開募股已開始籌集1億美元的初始資金，但在2021年6月28日提交給美國證券交易委員會的修訂文件中將資金向上修訂為2.524億美元。如果承銷商選擇行使購買權(quán)，以每股40美元（約258人民幣）的價格配發(fā)股份，總數(shù)可能會增加到2.909億美元（約18.78億人民幣）左右。在收益方面，Xometry尚未公布全部財務(wù)數(shù)據(jù)，但隨著公司向歐洲和亞洲擴張，收入已從2019年的8020萬美元（約5.18億人民幣）躍升至2020年的1.41億美元（約9.10億人民幣）。因此，這家公司有可能在更廣的公開市場上吸引交易者注意力。

3D打印公司的上市熱潮

Xometry并不是唯一一個有意上市的按需制造市場，本次的股票表現(xiàn)也將為競爭對手Shapeways的首次公開募股目標(biāo)設(shè)定一個強有力的基準(zhǔn)。2021年4月，Shapeways宣布與Galileo Acquisition進行6.05億美元的合并，旨在籌集1.95億美元，并計劃到2022年實現(xiàn)95%的年收入增長。

△Xometry收購Shift

在過去的12個月中，許多其他3D打印公司通過SPAC上市，行業(yè)總金額約為130億美元。但是，許多公司在上市之后的股票價格不升反降，例如Desktop Metal。因此，Xometry未來的股票表現(xiàn)是否能夠更好，或者是否打算加大擴張力度還有待觀察。

參考閱讀：

1. Xometry Announces Pricing of Initial Public Offering
2. XOMETRY MAKES $252M IPO, STOCK SOARS 64% IN EARLY TRADING
3. 計劃融資1億美元，美國按需制造平臺Xometry提交IPO申請
4. 分析：6億美元SPAC上市的SHAPEWAYS：是故意炒作還是找到了創(chuàng)收秘訣？