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國內(nèi)總?cè)谫Y超73億元再創(chuàng)新高,2023年3D打印行業(yè)投融資分析

3D打印投融資
2023
12/22
12:36
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導(dǎo)讀:過去5年,南極熊持續(xù)跟蹤全球3D打印行業(yè)的投融資情況,以分析資本市場對于3D打印行業(yè)的態(tài)度,以及3D打印創(chuàng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài),并對3D打印技術(shù)和應(yīng)用方向進(jìn)行解讀。2023年已經(jīng)接近尾聲,在過去一年里,國內(nèi)和國外的3D打印企業(yè),在投融資方面取得了怎樣的成果?與過去幾年相比,有怎樣的變化趨勢?

本文我們將從多角度全面展示2023年全球3D打印行業(yè)的投融資情況,為行業(yè)參與者提供有關(guān)市場趨勢、投資機(jī)會和競爭格局等方面的信息。希望能夠激發(fā)更多企業(yè)和投資者關(guān)注并投入到3D打印行業(yè)的發(fā)展中來,共同推動全球3D打印技術(shù)的創(chuàng)新與進(jìn)步。

從本文中,您還可以找到全球范圍最新的一些正在商業(yè)化的3D打印技術(shù),以及潛在的上市標(biāo)的。


2023年,南極熊共統(tǒng)計到全球3D打印投融資案例95例,其中國內(nèi)融資案例38例,國外融資案例57例(2023年3D打印行業(yè)投融資.PDF可在文末下載)。經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)2023年3D打印行業(yè)的投融資有以下特點:

① 2023年整體投融資環(huán)境不佳,3D打印仍受資本重點關(guān)注

大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境大家也都看到了,國內(nèi)股市不景氣,影響了整個二級市場和一級市場的投資。2021年以來,中國股權(quán)投資市場新增募資和投資明顯下降,根據(jù)清科最新數(shù)據(jù),2023年前三季度,募資總額超1.35萬億,投資總額超5000億,分別同比下降20.2%和31.8%。在這一大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境背景下,對于3D打印行業(yè)的投融資也產(chǎn)生了一定的影響,但總的來看,3D打印依然是資本重點關(guān)注的方向之一。

2023年,南極熊統(tǒng)計到的國內(nèi)3D打印項目融資案例有38個,與2022年基本持平。但38個項目的融資總額超過了 73.3億元,相較于2022年的57.4億元增長了28% ,國內(nèi)3D打印公司的融資金額再創(chuàng)新高。(特別說明:2022年原統(tǒng)計融資64億元,包括了華曙高科當(dāng)時擬募資的6.64億元,華曙高科在2023年IPO實際募資11.05億元,因此經(jīng)調(diào)整計入了2023年)。



另外,2023年的投融資有一個特點,就是第一梯隊的鉑力特和華曙高科融資額超大,遙遙領(lǐng)先于行業(yè),鉑力特完成了一筆超30億元的定向增發(fā),華曙高科在科創(chuàng)板成功IPO 融資11.05億元,這兩筆融資的總額達(dá)到了整個行業(yè)融資總額的56%。

而第二梯隊的公司整體融資表現(xiàn)不如2022年,2022年超2億元的融資案例有11個,而2023年超2億元的融資案例僅有5個,多個頭部項目去年獲得超億元的融資,但今年并未融資或者只是拿了一筆小的補(bǔ)充融資。這在一定程度上也能反映出今年整個資本場的不景氣。

② 融資依然以設(shè)備和應(yīng)用廠商為主,核心零部件受重視

根據(jù)南極熊的統(tǒng)計,有9家3D打印公司,在2022年獲得了投資之后,在2023年再次獲得了新一輪的投資。獲得投資的企業(yè)中,仍然是3D打印設(shè)備和應(yīng)用廠商占大頭,但核心零部件廠商逐漸受到資本市場的重視。

按照廠商主營業(yè)務(wù)劃分:

●3D打印設(shè)備廠商:武漢易制、金石三維(2筆)、錸賽智能、華曙高科、易加三維、遠(yuǎn)鑄智能、知象光電(2筆)、勝馬優(yōu)創(chuàng)、摩方精密、英尼格瑪、三帝科技、蘇州倍豐、融速科技、拓竹、鉑力特、喜馬拉雅;

●上游原材料廠商:谷風(fēng)(東莞)三維、威拉里、中體新材、長江生物、魯信新材、航科新材;

●下游應(yīng)用廠商:鋮聯(lián)科技、美邁科技、綠展科技、寧波匠心、大鯨三維、MOODLES魔斗仕、昇印光電、瑞通生物、三迭紀(jì)、聚高增材;

●上游配件廠商:菲鐳泰克、數(shù)字光芯、賽諾動力、公大激光。



同時,隨著國內(nèi)3D打印廠商的不斷壯大,對外收購也陸續(xù)展開。比如金石三維今年又收購了谷風(fēng)(東莞)三維和大鯨三維兩家公司。光華偉業(yè)成功收購了長江生物,超卓航科計劃以1.25億元收購鵬華科技(暫未計入2023年的融資案例)。

在金屬領(lǐng)域,投資機(jī)構(gòu)從大面積押注SLM激光熔融項目拓展到電弧增材金屬廠商(英尼格瑪、融速科技)和粘結(jié)劑噴射金屬廠商(武漢易制、三帝科技)。

此外,國產(chǎn)3D打印核心零部件廠商得到重視,國產(chǎn)激光器、振鏡、光機(jī)等成為關(guān)注點,也是投資機(jī)構(gòu)向3D打印產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的一種表現(xiàn)。

③ 行業(yè)頭部企業(yè)估值繼續(xù)攀升,普遍來到二三十億


2023年,3D打印行業(yè)的頭部企業(yè)估值繼續(xù)攀升,普遍來到了20億~30億元左右的估值區(qū)間。個別公司估值達(dá)到60億,甚至有未上市企業(yè)估值據(jù)說超過了100億元。

在全球3D打印上市公司中,鉑力特和華曙高科的市值持續(xù)穩(wěn)定在100億元之上,繼續(xù)引領(lǐng)全球3D打印行業(yè),分別位居第一位和第二位。以色列Stratasys 以9.1億美元的市值位居第三,美國3D Systems 以8.3億美元的市值位居第四,先臨三維以52億人民幣的市值位居第五名。創(chuàng)想三維、拓竹、摩方精密等多家未上市的國內(nèi)3D打印公司,估值也都超過了30億元,能夠排進(jìn)全球前10名。

△全球3D打印上市公司市值排名(2023年12月26日)

④ 國內(nèi)3D打印項目融資以中后期為主

在融資輪次方面,2023年國內(nèi)3D打印公司A輪融資占比最高,達(dá)到了15個,天使輪的項目僅為3個,B輪和C輪的均為5個。這在一定程度上反應(yīng)了2023年國內(nèi)3D打印行業(yè)的創(chuàng)業(yè)環(huán)境,以及風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)的風(fēng)險偏好。從0起步的3D打印項目天使輪融資不易,而擁有一定基礎(chǔ)和投資機(jī)構(gòu)背書的創(chuàng)業(yè)項目,更容易得到投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

另外,2023年下半年國內(nèi)證監(jiān)會對于創(chuàng)業(yè)公司IPO進(jìn)行了收緊,除華曙高科今年上半年成功上市,還未出現(xiàn)其他新上市3D打印公司。思看科技在2023年6月申報了IPO(未計入2023年的融資統(tǒng)計),擬融資8.51億元,12月思看科技科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)更新為“已問詢”。


⑤ 國外融資3D打印項目更加多元化和前沿

2023年,南極熊統(tǒng)計到國外的3D打印融資案例57例,比2022年的86例有一定程度的下降,國外的情況不容樂觀。

與國內(nèi)的融資項目相比,國外獲得投資的3D打印項目要更加多元化、更加前沿,比如多材料打印、體積打印、人工智能軟件、3D打印超跑、區(qū)域3D打印、3D打印火箭發(fā)動機(jī)等,國內(nèi)在這些方面比較缺乏。

同時,收購較多一直是國外3D打印行業(yè)的一個特點,前兩年納斯達(dá)克通過合并借殼上市的案例比較多,2023年已經(jīng)明顯的減少了。而且,通過這種方式上市的Desktop Metal、Markforged 等公司在股市上的表現(xiàn)不佳。另外,3D打印行業(yè)的大型并購案 Nano Dimension 與 3D Systems 爭奪收購 Stratasys 的大戲,從年中一直延續(xù)到年末,鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),但目前未能落地,因此國外3D打印行業(yè)格局未發(fā)生巨大的變化。

總結(jié)

總的來講,2023年的3D打印行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,雖然受到大的投資環(huán)境的影響,但是作為先進(jìn)制造領(lǐng)域的重點方向,資本市場還是給予了3D打印足夠的關(guān)注度,尤其對于頭部企業(yè)認(rèn)可度非常高。增材制造技術(shù)的發(fā)展?jié)摿蛷V泛應(yīng)用前景充滿希望。讓我們在2024年繼續(xù)攜手共進(jìn),共同迎接3D打印行業(yè)的美好未來。相信在不久的將來,3D打印行業(yè)終將會在全球制造業(yè)中綻放出更加耀眼的光芒。

所有的3D打印行業(yè)同仁,2024年加油!

更多3D打印投融資報道,請進(jìn)南極熊投融資板塊 http://m.lhkhtyz.com/forum-120-1.html

南極熊目前正在聯(lián)合專業(yè)投資機(jī)構(gòu),共同發(fā)起一支【3D打印產(chǎn)業(yè)投資基金】,如果您有興趣作為出資人(LP)參與該基金,請?zhí)砑幽蠘O熊微信:lihaixiong。
2023年3D打印行業(yè)投融資時間匯總.PDF
南極熊·2023年全球3D打印投融資統(tǒng)計.pdf (241.61 KB, 下載次數(shù): 1062)

以下為2023年3D打印項目融資事件的詳細(xì)情況:

  
2023年中國3D打印融資事件 38例(南極熊3D打印網(wǎng)整理)
  
  
時間
公司
主營業(yè)務(wù)
投資方
投資金額
輪次
2023年1月
粘合噴射3D金屬打印
華耀資本、上海合世家資產(chǎn)、香港新世界等
6000萬元
A
2023年2月
集成電路與系統(tǒng)增材制造
國中資本領(lǐng)投,佛山市南海產(chǎn)投、佛山市桂城科技股權(quán)、海楊創(chuàng)投之丹陽深海投資基金跟投
數(shù)千萬元
A
2023年3月
3D打印設(shè)備及服務(wù)
國信資本,江西萍鄉(xiāng)國資,浙江平湖經(jīng)開國資,蘇州相城創(chuàng)投以及四川川商基金
不詳
D+
2023年4月
齒科全流程數(shù)字化
三正健康領(lǐng)投,祥峰投資中國基金和真成投資跟投
2.36億元
B
2023年4月
3D打印工業(yè)化應(yīng)用
赤子基金
千萬級
天使輪
2023年4月
光固化3D打印機(jī)
深圳高新投、合世家合投
數(shù)千萬元
A+
2023年4月
工業(yè)3D打印機(jī)
11.05億元
IPO
2023年5月
金屬3D打印設(shè)備
國投創(chuàng)合、航發(fā)基金、前海中船、通用創(chuàng)投、中信證券投資
數(shù)億元
B
2023年5月
一體化壓鑄模具
草稚星創(chuàng)投
數(shù)千萬元
Pre-A
2023年5月
工業(yè)FDM/FFF  3D打印機(jī)
招銀國際領(lǐng)投,光遠(yuǎn)資本、保時捷風(fēng)投跟投
超億元
B
2023年5月
3D相機(jī)硬科技研發(fā)及制造
海通創(chuàng)新
不詳
C+
2023年5月
SLS尼龍3D打印設(shè)備材料
金石三維
不詳
收購
2023年5月
3D打印服務(wù)
金石三維
不詳
收購
2023年5月
桌面3D打印機(jī)
麟閣創(chuàng)投領(lǐng)投、順為資本與小米集團(tuán)跟投
千萬元
Pre-A+
2023年5月
3D打印食品科技
知名家辦產(chǎn)業(yè)基金和創(chuàng)始人朱沛然先生聯(lián)合領(lǐng)投
不詳
Pre A+
2023年6月
微尺度3D打印技術(shù)及精密加工能力解決方案
國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、國泰君安創(chuàng)新股權(quán)投資母基金中心領(lǐng)投,上海張江科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、重慶渝富基金跟投
1.6億元
D
2023年7月
金屬3D打印粉末材料
泰豪晟大投資、中時資本、國鼎資本、金龍湖控股集團(tuán)、智維財富投資、鑫智投資、燕園創(chuàng)投
近億元
A
2023年7月
電弧增材制造
鼎暉百孚領(lǐng)投,天問時代、震元資本等跟投
數(shù)千萬元
A+
2023年7月
3D打印快速制造裝備及服務(wù)
中科海創(chuàng)、成為資本聯(lián)合領(lǐng)投
超億元
C
2023年7月
金屬3D打印方案
蘇高新金控
數(shù)千萬元
A
2023年8月
工業(yè)激光3D動態(tài)聚焦系統(tǒng)
興富資本領(lǐng)投,小苗朗程、綠河投資、常壘資本
數(shù)千萬元
A
2023年8月
金石三維
3D打印設(shè)備及服務(wù)
錦聚投資、德石投資
不詳
D++
2023年8月
全銅增材電路印刷
領(lǐng)航新界資本和軟銀中國資本共同領(lǐng)投,昆山高新創(chuàng)業(yè)投資跟投
超億元
A
2023年9月
知象光電
3D相機(jī)硬科技研發(fā)及制造
中科創(chuàng)星
不詳
C++
2023年9月
3D打印舌側(cè)正畸
興泰資本、興泰創(chuàng)投聯(lián)合領(lǐng)投
4000萬元
C
2023年10月
3D打印藥物
國鑫投資領(lǐng)投,高脈聯(lián)合家族辦公室、東富龍科技集團(tuán)董事長鄭效東跟投
1.5億元
Pre-C
2023年10月
金屬送絲增材裝備和服務(wù)
九合創(chuàng)投領(lǐng)投,明勢資本跟投
數(shù)千萬元
Pre-A
2023年10月
金屬3D打印粉末材料
順為資本領(lǐng)投、敦鴻資產(chǎn)跟投
近億元
A
2023年11月
桌面3D打印機(jī)
銘石投資、淡馬錫、True  Light、五源資本
不詳
不詳
2023年11月
纖維產(chǎn)品
光華偉業(yè)
5300萬元
收購
2023年11月
3D打印投影
格力金投和力合資本聯(lián)合領(lǐng)投
過億元
A
2023年12月
金屬粉末生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)商
元禾璞華、華山資本、博睿資本及個人投資者聯(lián)合投資
1.2 億元
B
2023年12月
3D打印傳動元件
啟明創(chuàng)投
數(shù)千萬元
A
2023年12月
PEEK 3D打印
江蘇炁宇、西安霧速桔
不詳
天使輪
2023年12月
激光器、綠光3D打印機(jī)
小米產(chǎn)投領(lǐng)投,凌云光股份跟投
過億元
B
2023年12月
金屬3D打印機(jī)、服務(wù)
朱雀基金、華夏基金等
30億元
定增
2023年12月
高端金屬微球材料
華創(chuàng)資本
數(shù)千萬元
天使輪
2023年12月
3D打印解決方案
浙江錦業(yè)建設(shè)有限公司
1.5億元
戰(zhàn)略投資


  
2023年國外3D打印融資事件 57例(南極熊3D打印網(wǎng)整理)
  
  
時間
公司
業(yè)務(wù)
投資方
投資金額
輪次
2023年1月
3D打印氫動力數(shù)據(jù)中心
Hyperwise Ventures、Molex  Ventures
700萬美元
種子輪
2023年2月
自動化金屬3D打印工廠
創(chuàng)始人基金、ThresholdVentures和Valor Equity Partners
4500萬美元
不詳
2023年2月
生物3D打印材料
Prime Movers Lab領(lǐng)投
1200萬美元
A
2023年2月
電化學(xué)金屬3D打印
New Enterprise Associates領(lǐng)投、英特爾資本等
5000萬美元
B
2023年2月
體積3D打印
HZG Group
800萬歐元
A
2023年2月
3D 打印鞋類平臺
Founders Fund 領(lǐng)投
1500 萬美元
種子輪
2023年2月
法國3D打印媒體
塑料工程師協(xié)會(SPE)
不詳
收購
2023年3月
3D打印電池制造商
Plum Acquisition Corp. I  (Plum)
1 億美元
合并上市
2023年3月
按需制造市場
Xometry
380萬美元
收購
2023年3月
增材制造精密工程膜
At One Ventures領(lǐng)投, AM  Ventures等
570 萬英鎊
不詳
2023年3月
大幅面平臺的增材制造
VentureSGR
1060萬歐元
A
2023年3月
3D打印鞋
Eric Sprunk、Greg Bui、Better Ventures、Builders VC和XRC Labs
300萬美元
天使輪
2023年3月
3D打印植入物
米其林、太陽日酸公司和法孚集團(tuán)
5200萬美元
B
2023年4月
按需增材制造平臺
西門子能源和蔡司等
940 萬歐元
A
2023年4月
多材料噴墨3D打印技術(shù)
Founders 和 Scale  Capital等
1400萬歐元
A
2023年4月
樹脂材料
Nexa3D
不詳
收購
2023年4月
3D打印材料
Stratasys
不詳
收購
2023年4月
電子束3D打印
Longwall Ventures、Parkwalk  Advisors、ACF Investors
460萬英鎊
不詳
2023年5月
SLS 3D打印機(jī)
3D Systems
不詳
收購
2023年5月
增材制造 B2B 和采購 SaaS
Fraunhofer 技術(shù)轉(zhuǎn)移基金  (FTTF) 和 Discovery CFO UG 領(lǐng)投
120 萬歐元
A
2023年5月
3D打印服務(wù)
TriMech集團(tuán)
不詳
收購
2023年5月
金屬增材制造零件供應(yīng)商
Piva Capital 領(lǐng)投,Unless、Flybridge Capital、MassMutual Catalyst Fund等
2600萬美元
A
2023年5月
工業(yè)、醫(yī)療、教育3D打印方案
GE Invest、NACO、PG-Dev 和 HERRIKOA 等
400萬歐元
A
2023年5月
3D 打印設(shè)備銷售商
Solid Solutions
不詳
收購
2023年5月
3D打印軟件
日本Asahi  Kasei
240萬美元
戰(zhàn)略投資
2023年6月
納米顆粒噴射3D打印
納斯達(dá)克
1000 萬美元
擬IPO
2023年6月
3D打印材料、電池
Stellantis Ventures
不詳
戰(zhàn)略投資
2023年6月
人工智能軟件平臺
Index Ventures領(lǐng)投,Homebrew、F-Prime Capital
750萬美元
種子輪
2023年6月
3D打印軟件平臺
STS Ventures牽頭,  Chemovator
不詳
種子輪
2023年6月
數(shù)字復(fù)合制造  (DCM) 平臺
Lockheed Martin Ventures、RTX  Ventures
1250萬美元
不詳
2023年7月
3D打印設(shè)計工程平臺
Differential Ventures 領(lǐng)投,Active  Impact Investments、Jetstream 和 Standup Ventures 跟投
178 萬美元
種子輪
2023年7月
3D膠原纖維
Invest Nova Scotia領(lǐng)投,Build  Ventures
352萬美元
種子輪
2023年7月
3D打印熱交換器
AM Ventures
不詳
不詳
2023年7月
3D打印制造服務(wù)
洛克希德·馬丁
2000萬美元
收購
2023年7月
顆粒料3D打印
HZG Group、High-Tech  Gründerfonds等
不詳
不詳
2023年7月
大幅面打印機(jī)
HZG Group領(lǐng)投
200萬歐元
A
2023年8月
3D打印正畸數(shù)字解決方案
不詳
8000萬美元
D
2023年8月
金屬PBF 3D打印機(jī)
SLM Solutions
不詳
收購
2023年8月
3D打印和銑削與工業(yè)機(jī)器人相結(jié)合
WingmanVentures、Vento  Ventures、GettyCapital
230萬美元
種子輪
2023年8月
再生醫(yī)學(xué)
3D Systems
800萬美元
戰(zhàn)略投資
2023年9月
3D 打印海鮮
日本Maruha  Nichiro
不詳
戰(zhàn)略投資
2023年9月
聚合物3D打印
Align Technology(隱適美)
7900萬歐元
收購
2023年9月
建筑3D打印
Wa’ed Ventures、BOLD  Capital Partners
5200萬美元
不詳
2023年10月
高速光固化3D打印機(jī)
杜邦公司領(lǐng)投 Beta  Lab和GS Futures跟投。
1500萬美元
A
2023年10月
人工智能(AI)驅(qū)動的刀具路徑優(yōu)化軟件
IQ Capital領(lǐng)投,尼康及Superseed、ACT Venture Partners、Atlas Ventures、Seedcamp
850萬美元
不詳
2023年10月
多材料3D打印
舍弗勒
不詳
收購
2023年10月
區(qū)域3D打印
英偉達(dá)NVentures  和 Capricorn 技術(shù)影響基金
9900萬美元
C
2023年10月
印度Agnikul Cosmos
3D打印火箭
Rocketship.vc、Pi  Ventures、Mayfield India等
2400萬美元
B
2023年11月
高品質(zhì)金屬粉末
6K Additive
不詳
收購
2023年11月
大型熔絲制造(FFF)系統(tǒng)
德國BigRep
不詳
收購
2023年11月
增材制造軟件
Iron Hands Capital、DAA  Capital Partners 和 SpaceFounders France
200萬歐元
天使輪
2023年11月
3D打印超跑
Hexagon AB領(lǐng)投
2.3億美元
D
2023年11月
多材料增材制造
Lithoz
不詳
戰(zhàn)略投資
2023年12月
3D打印數(shù)字倉儲解決方案
Global Ventures主導(dǎo),Endeavor  Catalyst Fund和EDGO
2000萬美元
B
2023年12月
3D打印火箭發(fā)動機(jī)
Explorer 1 Fund 和 Eclipse 領(lǐng)投
1.38 億美元
D 輪、D1 輪
2023年12月
3D 打印服務(wù)
Maven
數(shù)百萬美元
不詳
2023年12月
3D 打印流量測量系統(tǒng)
Bayern  KapitalInnovationsfonds II、WN Invest GmbH等
400萬歐元
A













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2024-1-2 08:58:33 | 只看該作者
祝賀這些獲得融資的3D打印企業(yè),祝2024年再創(chuàng)佳績。
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