數(shù)說我國高端裝備制造業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國制造業(yè)經(jīng)歷了飛速發(fā)展，從總體規(guī)模來看，出現(xiàn)了大幅提升，綜合實力也不斷增強。據(jù)去年工信部數(shù)據(jù)，500余種主要工業(yè)產(chǎn)品中有220多種產(chǎn)量位居世界第一，56家制造企業(yè)進入2015年世界500強企業(yè)榜單，2015年工業(yè)總產(chǎn)值已達23.65萬億元，成為世界第一制造大國。

中國制造業(yè)大而不強雖是不爭的事實，但是創(chuàng)新能力卻在明顯增強。一批高端裝備取得突破性進展�！吧裰邸毕盗泻教祜w船成功發(fā)射，“蛟龍?zhí)枴陛d人潛水器研制成功，ARJ21新型支線客機交付商用，長江三峽升船機刷新世界紀(jì)錄，多軸精密重型機床等產(chǎn)品已躋身世界先進行列，高鐵、核電、通信設(shè)備等具備全球競爭力。2017年工業(yè)產(chǎn)值高于美日德總和，如果順利，十年內(nèi)中國將成為世界30-40%的制造業(yè)產(chǎn)值的產(chǎn)出國。

科技研發(fā)投入不斷加強，除了華為等少數(shù)民營企業(yè)，當(dāng)前中國的核心制造企業(yè)主要來自中國的幾十個央企制造業(yè)集團，他們多數(shù)是名字以中國開頭的大型制造集團。2016年中國制造業(yè)的500強中，研發(fā)經(jīng)費的排名前五名分別是：華為、中國航空、中國航天、中國兵器裝備、中國船舶重工。2016年8月的高鐵市場份額，中國中車集團占全球高鐵市場69%，日本川崎+日立兩家加起來9%，法國的阿爾斯通8%，德國西門子3%。也就說全球高鐵中國占七成，日本一成，歐洲占一成。而隨著一些民營制造業(yè)的快速發(fā)展，各種高精尖工業(yè)設(shè)備和產(chǎn)品也不斷進步，同時中國工業(yè)總產(chǎn)值近十年每年份額以超過1%的比例在快速增加。

裝備制造業(yè)能取得如此驕人成績，一方面得益于技術(shù)研發(fā)的投入；另一方面，優(yōu)秀民族企業(yè)以實際行動展現(xiàn)了對“中國制造 2025”計劃的高度支持和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。以航空產(chǎn)業(yè)鏈為例，2018年6 月 2 日，海航集團有限公司與中國商用飛機有限責(zé)任公司在上海簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)合作協(xié)議內(nèi)容，海航集團計劃未來逐步引進并運營 100 架ARJ21 新支線客機、200 架 C919 大型客機，助推國產(chǎn)飛機實現(xiàn)規(guī)�；�、市場化運營，在國內(nèi)外進行商業(yè)化運營的同時，探索打造國產(chǎn)飛機服務(wù)保障體系。第三方面，除了內(nèi)需激活市場外，國家產(chǎn)業(yè)政策也是刺激裝備制造業(yè)的發(fā)展的保障，以2016年（“十三五”的開局之年，更有代表性）為例，我國密集出臺相關(guān)政策支持高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，如下圖所示：

根據(jù)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，高端裝備制造業(yè)主要分為五大領(lǐng)域。如下圖所示：

1軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)
總體來說，我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)在主要產(chǎn)品領(lǐng)域取得了突破，基本滿足了我國鐵路和城市軌道交通建設(shè)的需要，部分產(chǎn)品已達到世界先進水平。但存在的瓶頸同樣明顯，具體表現(xiàn)在以下幾個方面。

1）產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力不強；
2）產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系有待完善；
3）產(chǎn)業(yè)配套能力薄弱；
4）國際化能力有待提高；
5）管理體系不健全。

歷經(jīng)多年的發(fā)展，我國軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)已進入自主研發(fā)、設(shè)備先進、配套完整、規(guī)模經(jīng)營的發(fā)展階段，擁有集研發(fā)、設(shè)計、制造、試驗和服務(wù)于一體的完備制造體系。在政策和市場的雙重驅(qū)動下，我國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展迅猛，市場空間日益壯大。其中以高鐵為代表，通過借鑒國外先進經(jīng)驗與堅持自主研發(fā)的道路，我國高鐵技術(shù)已十分成熟， 2016年6月，中國標(biāo)準(zhǔn)動車組“復(fù)興號”的成功研制和投入使用意味著我國在高速動車組領(lǐng)域已具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。截至2016 年底，我國在運高鐵里程已達2. 2 萬多公里，占全球65%左右，同時，我國在軌道交通裝備領(lǐng)域已簽訂、建設(shè)及完成了一批國際合作項目，涉及眾多沿線國家和地區(qū)，擁有著廣闊的海外市場。

“十三五”期間，我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展，預(yù)計將保持10%左右的增長速度，到2022年其年銷售產(chǎn)值將達到1.2萬億元以上，發(fā)展空間巨大。

2智能制造裝備產(chǎn)業(yè)
機械裝備的智能化是一個工業(yè)發(fā)達國家的重要標(biāo)志，包含先進的制造技術(shù)以及先進的核心技術(shù)，是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合。是國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原始動力。近年來，我國智能制造裝備行業(yè)增長勢頭迅猛，初步形成一定的規(guī)模。2009 年，智能制造裝備行業(yè)銷售產(chǎn)值約為3600 億元，2015 年智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入超過1 萬億元。從2013 年開始，中國逐步成為世界最大的機器人市場，未來需求將保持快速增長。隨著制造業(yè)智能化的升級改造，我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的增長，2017年市場規(guī)模突破1.5萬億。

行業(yè)發(fā)展趨勢：

1、大力發(fā)展智能制造系統(tǒng)：加快推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)的深度融合，建立集計算、通信與控制于一體的信息物理系統(tǒng)（CPS）頂層設(shè)計和智能制造系統(tǒng)，推進傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造。

2、推動智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備邁上新臺階：構(gòu)建工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測量等關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件，重點發(fā)展高精度、高可靠性中高端工業(yè)機器人。

3、打造增材制造產(chǎn)業(yè)鏈：突破鈦合金、高強合金鋼、耐高溫高強度工程塑料等增材制造專用材料。在航空航天、醫(yī)療器械、交通設(shè)備、個性化制造等領(lǐng)域大力推動增材制造技術(shù)應(yīng)用，加快發(fā)展增材制造服務(wù)業(yè)。

3航空產(chǎn)業(yè)
航空產(chǎn)業(yè)主要包括航空器制造、航空器運營兩大主要子行業(yè)。其中航空制造業(yè)主要包括飛機制造、直升機制造、發(fā)動機制造等細分領(lǐng)域（可參考文章提到的航空產(chǎn)業(yè)架構(gòu)圖）基于我國軍費的穩(wěn)定增長以及對航空武裝力量的需求旺盛的現(xiàn)狀，我國軍用航空市場仍有巨大發(fā)展空間，軍用飛機發(fā)動機未來近20年的市場需求約0.8萬億元。相比之下，受益于強勁的經(jīng)濟增長與客流增長，民用飛機市場更龐大，我國民航運輸業(yè)近年來大部分時間里一直保持著10%以上的速度增長，目前已成為全球第二大航空運輸市場。根據(jù)波音公司2015年的預(yù)測，未來20 年中國將需要6330 架新飛機，總價值達9500 億美元，民用航空發(fā)動機未來近20 年的市場需求可達1.5 萬億元。

以軍機為例進行行業(yè)梳理
——上游：自主研發(fā)能力不斷提升，各研究所分工明確

代表國產(chǎn)航空工業(yè)最高水準(zhǔn)的 4 個“20”

資金技術(shù)密集、進出壁壘高。上游飛機設(shè)計研發(fā)是航空產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分，投入大、產(chǎn)品研發(fā)周期長，屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)。民營公司很難進入，競爭程度較低，研發(fā)機構(gòu)主要集中在中國航空工業(yè)集團下屬研究所。自主研發(fā)能力不斷提升。經(jīng)過60 多年發(fā)展，我國已經(jīng)建立完整的航空工業(yè)研制生產(chǎn)體系，研發(fā)出了以4 個“20”為代表的世界級先進軍用飛機。殲-20、殲31 的列裝，使我國成為世界上唯一能同時研制兩款四代機型號的國家。運20的列裝，使我國成為第4個自主研制大型運輸機的國家。正在研發(fā)的直 20，將一舉解決我國 10 噸級通用直升機缺乏困境�？赡苎邪l(fā)轟 20，使我國戰(zhàn)略轟炸能力大幅提升。

軍機設(shè)計研發(fā)機構(gòu)高度集中、各有所長。軍機類型眾多，中航集團針對不同機型，劃分

了若干總體研究所和關(guān)鍵技術(shù)研究所，對軍用飛機進行重點研發(fā)。其中 601 所、611 所、650 所和 602 所等主要研發(fā)飛機整機，如殲 10、殲 20 等戰(zhàn)斗機及教練機、直升機等。

資料來源：中國航空工業(yè)集團，Wind

——中游：材料→部件→總裝，航空產(chǎn)業(yè)鏈核心

材料：需求旺盛，未來發(fā)展空間大（此處不再細說）

1、鈦：航空航天用量大，四代機占比明顯提升
2、高溫合金：發(fā)動機主要材料，未來需求超2萬噸
3、碳纖維：航空應(yīng)用廣泛，日美占主導(dǎo)

中游的飛機制造又可以分為航空材料制造、航空部件制造和總裝集成制造三個子產(chǎn)業(yè)鏈。其中，子產(chǎn)業(yè)鏈中的上游航空材料供應(yīng)商分別為機體、發(fā)動機和機載系統(tǒng)提供材料，主要材料包括鈦合金、高溫合金等。航空航天材料領(lǐng)域呈現(xiàn)高行業(yè)壁壘的特點，在技術(shù)能力、渠道資源、人才與團隊、資質(zhì)與認(rèn)證等方面對企業(yè)要求較高，從而有效阻礙了新進入者，對業(yè)內(nèi)既有企業(yè)形成保護，使業(yè)內(nèi)普遍享有較高毛利。中游為航空部件制造，包括機體、發(fā)動機和機載系統(tǒng)。主要為整機廠提供零部件、機電系統(tǒng)、航電系統(tǒng)等。航空部件具備“科技含量高、附加值高”的特點，以航空電子系統(tǒng)為例，在軍機上航空電子系統(tǒng)產(chǎn)品總價值占比可達 40%左右。下游整機總裝集成商包括西飛、沈飛、成飛、哈飛、昌飛等。整機總裝行業(yè)同樣集中度較高，每類軍機都以 1～2 公司生產(chǎn)為主。

資料來源：中國航空工業(yè)集團，航空制造網(wǎng)

——下游：航空業(yè)重要組成，中國市場規(guī)模超20億元航空業(yè)的重要組成部分，發(fā)動機維修占比40%。航空維修是指對飛機及其上的技術(shù)裝備進行維護和修理，是飛機使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。航空器維修分為四部分：

1、機體大修加改裝：對機身、機翼、尾翼、起落架等機體部件的維修，按特定要求對飛機的結(jié)構(gòu)、客艙、系統(tǒng)進行改造升級；
2、發(fā)動機維修：對發(fā)動機的維修；
3、航線維護：飛機執(zhí)行任務(wù)前、過站短停時對飛機總體情況進行的例行檢查和維護；
4、部件附件維修：對機載電子和機械設(shè)備等部附件的維修。其中，發(fā)動機維修約占比最大，約為 40%，其余三部分各占 20%左右。
4海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)
海工裝備制造業(yè)是為水上交通、海洋資源開發(fā)及國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的綜合性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國家發(fā)展高端裝備制造業(yè)的重要組成部分，是國家實施海洋強國戰(zhàn)略的基礎(chǔ)和重要支撐。

5衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)
航天衛(wèi)星及相關(guān)產(chǎn)業(yè)是反映國家綜合科技實力的重要高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對一國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有重要推動作用，可為民用信息、國際安全、戰(zhàn)略資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護等提供重要的技術(shù)支撐。預(yù)計到2020年，基本建成主體功能完備的國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施，滿足我國各領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)需求，基本實現(xiàn)空間信息應(yīng)用自主保障，形成較為完善的衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈。

結(jié)語
高端裝備制造業(yè)是以高新技術(shù)為引領(lǐng)，處于價值鏈高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，決定著整個產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是制造業(yè)上的皇冠，是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的脊梁，是推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的引擎。大力培育和發(fā)展高端裝備制造業(yè)，是提升我國產(chǎn)業(yè)核心競爭力的必然要求，是搶占未來經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點的戰(zhàn)略選擇，對于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、實現(xiàn)由制造業(yè)大國向強國轉(zhuǎn)變具有重要戰(zhàn)略意義。


來源： 中國制造業(yè)上市公司價值創(chuàng)造論壇