本文作者:3D打印觀察者 周舟 女士,南極熊特約撰稿人。
1987年,第一臺商業(yè)3D打印機(jī)3D system-SLA-1面世。從此,這項神秘的技術(shù)從實驗室走進(jìn)大眾生活,開始了在商業(yè)帝國的征程。在這30年的發(fā)展中,出現(xiàn)了一批優(yōu)秀的3D打印公司,有的是穩(wěn)扎穩(wěn)打,從始至終都是市場的佼佼者,例如3D system, Stratasys。有的則是一鳴驚人,出手不凡的黑馬,例如Carbon(CLIP打印機(jī)的制造商)。除了一些打印機(jī)的制造商,為打印技術(shù)服務(wù)的公司也是百花齊放,例如3D軟件供應(yīng)商Materialise, 3D打印服務(wù)平臺商Shapeways等。未來,我們可以看到的是,3D打印技術(shù)會速度越來越快,產(chǎn)品質(zhì)量越來越高,成本越來越低。除了技術(shù)上的探索,我們也關(guān)注3D打印行業(yè)在商業(yè)上的發(fā)展。小編希望通過分享一些代表性的3D打印行業(yè)公司的商業(yè)模式,給大家一些啟發(fā)和思考。
由于3D打印是一個新興行業(yè),很多公司都是初創(chuàng)公司,所以小編選擇了Alexander Osterwalder的“商業(yè)模式畫布Business model canvas”模型來進(jìn)行討論?紤]到模型中的因素很多,所以本文只選取兩個方面來供讀者參考,分別是“主要活動Key activities”和“收入來源Revenue streams”。其他的方面例如“主要合作伙伴Key partner”,“客戶細(xì)分Customer segments”等,感興趣的讀者可以自己查找相關(guān)資料。另外,本文著重討論工業(yè)制造業(yè)的3D打印技術(shù)公司,對于其他的行業(yè)的3D打印機(jī),例如食品打印機(jī),小編只在最后做簡單介紹。
打印機(jī)制造商
代表公司
QQ截圖20160711092320.png (29.62 KB, 下載次數(shù): 95)
下載附件
2016-7-11 09:27 上傳
主要活動:打印機(jī)制造及服務(wù)
主要收入來源:產(chǎn)品、材料以及相關(guān)服務(wù)
3D打印機(jī)的制造商,無疑是這個行業(yè)的基礎(chǔ),也是最大的玩家。作為3D打印機(jī)制造的鼻祖3D System,其2015年的年度報告顯示(表格1),銷售產(chǎn)品的收入為2.57億美金(占總收入38.4%), 材料的收入為1.5億美金(22.6%),而服務(wù)的收入為2.5億美金(39%)。
QQ截圖20160711092328.png (146.55 KB, 下載次數(shù): 95)
下載附件
2016-7-11 09:27 上傳
表1:3D System 公司收入組成(來源:2015 3D system 年度報告第91頁)
這里的產(chǎn)品包括打印機(jī)、掃描儀、軟件以及相關(guān)的硬件設(shè)備。材料很好理解,僅僅是打印材料。服務(wù)有四大類。第一類是跟購買硬件相關(guān)的服務(wù),例如保修以及培訓(xùn)等。第二類是打印服務(wù),客戶可以定制需要打印的物件,3D System交付成品。第三類是軟件服務(wù)費,比如軟件許可證、技術(shù)支持等。第四類是醫(yī)療服務(wù),包括打印或者設(shè)計醫(yī)療器械、模型等,應(yīng)用于外科手術(shù)或者牙科?梢钥吹,基于銷售產(chǎn)品所得的收入和服務(wù)收入占比基本相當(dāng),服務(wù)帶來的收入甚至更多一些。
另外,對于這三類收入來源,利潤空間到底有多大呢?表格2是2015年和2014年毛利和各個收入來源的利潤率統(tǒng)計。2015年,硬件產(chǎn)品的利潤率只有19.5%(蘋果高達(dá)40%),而材料高達(dá)75.7%,同樣服務(wù)也有49.3%的利潤空間,可見出售打印機(jī)并不是最賺錢的方式。盡管如此,3D system仍然再不斷地推出新的產(chǎn)品,相比其他的生產(chǎn)廠家,3D System的產(chǎn)品比較多,包括桌面級、專業(yè)級和工業(yè)級打印機(jī),擁有SLA、SLS不同原理的打印機(jī)以滿足不同的客戶需求。作為第一家推出商業(yè)3D打印機(jī)的公司,有能力制造出色的打印機(jī)只是一塊金字招牌,是讓世界認(rèn)識這個品牌的敲門磚,也是區(qū)別于其他3D打印公司,脫引而出的武器。
QQ截圖20160711092341.png (198.05 KB, 下載次數(shù): 81)
下載附件
2016-7-11 09:27 上傳
表2:3D System 公司毛利潤一覽表(來源:2015 3D system 年度報告第33頁)
同樣以制造3D打印機(jī)的出名的Stratasys,其經(jīng)營模式和3D System相仿。Stratasys年度報告中并沒有把銷售材料作為獨立的收入來源,與打印機(jī)統(tǒng)稱為產(chǎn)品。其2015年的年度報告顯示,銷售產(chǎn)品收入為5.03億美金,占其總銷售額的72.4%,服務(wù)收入僅占27.6%,為1.92億美金(表格3)。
QQ截圖20160711092350.png (38.66 KB, 下載次數(shù): 213)
下載附件
2016-7-11 09:27 上傳
表格3. Stratasys公司銷售一覽表(來源:2015 Stratasys年度報告, 第117頁)
由此可見,銷售產(chǎn)品是Stratasys的重要來源。然而我們知道產(chǎn)品的利潤率是有限的,Stratasys產(chǎn)品僅有7.5%的利潤率,服務(wù)則有33.6%的利潤率。由于Stratasys的打印機(jī)產(chǎn)品線更加豐富,有5個打印機(jī)系列,比3D System的產(chǎn)品系列多,例如Makerbot和Objets,低利潤率的打印機(jī)要靠更多的銷售量來彌補其科研和市場的投入,也增加了市場風(fēng)險,比如2015年的產(chǎn)品銷售額相比2014年下降了17.7%,盡管服務(wù)的銷售額增加了39.2%,仍然不能彌補總收入下降7.2%的大勢。
從3D System的和Stratasys例子我們可以了解到,對于3D打印機(jī)制造商,僅僅靠出售利潤空間較低的產(chǎn)品不足以支撐高昂的市場費用以及研發(fā)費用,所以廠商一方面要不斷推出更好的打印機(jī)以鞏固其品牌的形象和市場地位,同時也需要其他的收入來源來彌補科研和市場的投入,比如提供附加服務(wù)和或者高利潤的產(chǎn)品,例如打印材料。同時,這些大的公司也采取收購、投資的形式,不斷擴(kuò)大自己的商業(yè)版圖,例如3D system就收購了知名3D打印服務(wù)平臺商3D Hubs, Stratasys則投資一家叫Desktop Metal的金屬打印創(chuàng)業(yè)公司來填補其金屬打印的空白。
3D打印軟件供應(yīng)商
代表公司
QQ截圖20160711092400.png (11.84 KB, 下載次數(shù): 85)
下載附件
2016-7-11 09:27 上傳
主要活動:3D打印軟件及相關(guān)服務(wù)
主要收入來源:軟件許可證、行業(yè)解決方案(包括咨詢、設(shè)計及打印服務(wù))
Materialise是3D打印軟件解決方案的佼佼者。已經(jīng)走過25年的Materialise在制造業(yè)和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域都有很深的經(jīng)驗和積累,特別是生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。Materialise幫助外科手術(shù)醫(yī)生更好地利用3D打印技術(shù)提高手術(shù)的成功率以及醫(yī)生的專業(yè)水平,例如我們知道的最常見的骨科應(yīng)用。在最近的關(guān)于Materialise報道中(2016年6月3日), Materialise生物模擬軟件解決方案幫助Duke大學(xué)的研究員模擬人體血液流動過程,利用3D技術(shù)打印出人類主動脈模型,以幫助研究心血管疾病例如冠狀動脈疾病,中風(fēng)等。
作為一家專業(yè)的軟件及解決方案,Materialise的收入來源是怎么樣的呢?2015年Materialise 第四季度報告中將收入來源分為三個部分,軟件、醫(yī)療解決方案以及制造業(yè)解決方案。其2015年總收入為1.02億歐元,其中軟件部分貢獻(xiàn)2579萬歐元,占總收入25.2%。醫(yī)療解決方案部分為3485萬歐元(34.1%),制造業(yè)解決方案為4138萬歐元(40.7%)。盡管Materialise不生產(chǎn)硬件,其毛利潤率在2015年僅為3.6%,而2014年也僅有7.1%?梢,不生產(chǎn)硬件而提供軟件及專業(yè)性服務(wù)并不如想象中的賺錢。然而,3D system的服務(wù)利潤率可達(dá)到近50%,且Stratasys的服務(wù)也有20%以上的利潤率,這是為什么呢?小編猜測盡管都叫服務(wù),服務(wù)的方式和內(nèi)容可能不盡相同。硬件制造商的服務(wù)更多是圍繞自家打印機(jī)來擴(kuò)展的服務(wù),打印機(jī)本身的培訓(xùn)和保養(yǎng)算服務(wù),即便是為客戶設(shè)計和打印產(chǎn)品,其打印成本也非常低,所以利潤率自然上去,而且3D System之前收購了3D hubs這種純在線打印商店,維護(hù)成本較低,單純提供平臺收取服務(wù)費,收入也非?捎^,這個小編在后面的內(nèi)容會提到。而Materialise提供的解決方案,僅僅是利用了自己的行業(yè)經(jīng)驗和軟件作為支撐,沒有自己的打印機(jī)。如果提供實物,還需要依靠別人家的打印機(jī),所以Materialise需要和打印機(jī)制造商合作來降低其解決方案成本。Materialise現(xiàn)在是HP和EOS軟件供應(yīng)商,相信將來Materialise會和越來越多的打印機(jī)制造商合作。另外,Materialise的專業(yè)性非常強(qiáng),尤其是在醫(yī)學(xué)方面,由于其專業(yè)咨詢和設(shè)計過于定制化,而目前市場還沒有一個成熟標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)標(biāo)桿,對于客戶需求的,其研發(fā)成本較高,另外市場投入也很大,所以導(dǎo)致利潤率較低。不過隨著3D打印技術(shù)越來越成熟,應(yīng)用越來越廣泛和深入,以Materialise行業(yè)經(jīng)驗和研發(fā)水平,很有可能成為醫(yī)療打印行業(yè)規(guī)范的制定者。
平臺提供商
代表公司
QQ截圖20160711092423.png (24.97 KB, 下載次數(shù): 70)
下載附件
2016-7-11 09:27 上傳
主要活動: 在線3D模型商店、模型打印服務(wù)
主要收入來源: 產(chǎn)品打印費用,開店服務(wù)費
總部位于紐約,創(chuàng)立于荷蘭的Shapeways提供在線打印服務(wù),并允許設(shè)計師注冊自己的在線商店,售賣自己的3D打印成品,例如首飾、家具等。Shapeways打造了一個友好的生態(tài)圈,將設(shè)計師,打印愛好者,創(chuàng)意提供者以及專業(yè)制造行業(yè)的工作者連接起來,從設(shè)計產(chǎn)品開始到成品運送到客戶的手上,提供端到端的服務(wù)。另外一家平臺服務(wù)商Sculpteo于2009年成立,商業(yè)模式基本和Shapeways一樣,也提供在線開店和打印服務(wù),總部在法國,在美國也有分支。比起Shapeways, Sculpteo強(qiáng)調(diào)自己是一家云計算的3D打印服務(wù)商,顯得更加高大上,跟上科技的潮流。很遺憾的是,小編都沒有找到兩家發(fā)布的2015年度報告,所以詳細(xì)的公司財務(wù)數(shù)字,以及其收入組成都不得而知了。不過,以Sculpteo為例,從其提供的服務(wù)報價,我們可以大概了解其收入組成。第一個收入來源是3D打印服務(wù),以件打印物件大小和發(fā)貨時間來計價,物件越大且要求發(fā)貨時間越快的,價格越高。另外一項收入來源是在線商店的服務(wù)費,在Sculpteo注冊開店的商家通過Sculpteo的平臺出售自己設(shè)計的3D模型或者為其客戶提供設(shè)計方案,Sculpteo一般從每筆交易中收取7%的服務(wù)費。除此以外,兩家公司都提供自己的社區(qū)例如博客、論壇和在線活動,也會發(fā)布一些行業(yè)信息以及3D打印相關(guān)的教程。小編希望在將來可以看到他們發(fā)布的官方年報,這樣可以更加清晰的了解其公司的運作模式。另外一個比較知名的平臺提供商3D Hubs也提供相應(yīng)的打印服務(wù),但是模式和Shapeways不一樣,打印服務(wù)不直接由3D Hubs提供,而是由注冊在線的打印提供商報價,每筆交易收取12.5%的服務(wù)費。
對于這種類型的公司,比起硬件或者軟件供應(yīng)商,門檻顯然要更低一些,也越容易吸引更多的粉絲。但是由于其模式容易復(fù)制,競爭也比較激烈,因而品牌的影響力和用戶活躍度更加重要,這就需要有更優(yōu)質(zhì)的客戶體驗,更有競爭力的價格,以及更有創(chuàng)意的市場戰(zhàn)略,同時依托強(qiáng)有力的投資人,才能生存下來。未來,小編覺得,平臺提供商更加著眼于高端的服務(wù)市場,提供更高端的咨詢服務(wù),小到產(chǎn)品設(shè)計例如,Sculpteo和ALB手表合作打印高端腕表,到整個制造業(yè)里的工廠轉(zhuǎn)型咨詢。例如,工廠從傳統(tǒng)的機(jī)床轉(zhuǎn)向龐大的3D打印工廠,這其中的會有定制化的設(shè)備,例如大型的打印機(jī)、后處理工作站以及配套的設(shè)施例如廢料回收站或再處理站等等,而提供在線打印業(yè)務(wù)僅僅只能占很小的一部分。
外圍3D打印公司
代表公司
QQ截圖20160711092437.png (46.17 KB, 下載次數(shù): 97)
下載附件
2016-7-11 09:27 上傳
主要活動:3D食品打印機(jī)制造,生物打印機(jī)
主要收入來源:打印機(jī)售賣等
最后介紹一下其他的3D打印技術(shù)公司,小編把這些不屬于工業(yè)制造業(yè)的3D打印技術(shù)公司,統(tǒng)稱為外圍3D打印公司,比如食品打印機(jī),生物打印機(jī)。這些打印機(jī)應(yīng)用相同的打印理念,服務(wù)于不同的行業(yè),由于本文重點關(guān)注工業(yè)應(yīng)用,所以小編只在這里簡單做個介紹。
QQ截圖20160711092448.png (211.46 KB, 下載次數(shù): 86)
下載附件
2016-7-11 09:27 上傳
食品打印機(jī)左圖:Barilla&TNO Pasta打印機(jī)
QQ截圖20160711092454.png (239.58 KB, 下載次數(shù): 87)
下載附件
2016-7-11 09:27 上傳
Choc Edge巧克力打印成品
2015年的米蘭展上,Barilla和TNO合作開發(fā)的意大利面(Pasta)打印機(jī)驚艷了整個會場,這是世界上第一個可以制作形狀各異的意大利面的打印機(jī),其打印的形狀以及精度也嘆為觀止。雖然小編不怎么吃這種意大利面,但是看到如此美麗的造型,如果真的在售賣,好奇心強(qiáng)的小編也會去買上一袋煮來嘗嘗。另外,作為世界上第一家商用巧克力打印機(jī)的Choc Edge無疑是巧克力3D打印代言人。這家公司的前身是Exeter大學(xué)的實驗室,2012年第一臺巧克力打印機(jī)Choc Creator V1面世,現(xiàn)在的產(chǎn)品已經(jīng)更新到Choc Creator v20 Plus. 打印機(jī)可以提供2D平面巧克力打印,2.5D巧克力打。ㄔ谄矫娴幕A(chǔ)上增加厚度),以及3D立體打印,應(yīng)用于不同場景。除了3D食物打印機(jī),生物類的3D打印機(jī)也是新興的市場。以美國Organovo公司為例,2007年成立,旨在設(shè)計并生產(chǎn)用于醫(yī)學(xué)研究和治療的3D的人類器官組織打印機(jī)。盡管已經(jīng)發(fā)展了很多年,Organovo至今還沒有開始售賣自己的打印機(jī),不過已經(jīng)開始提供相應(yīng)的服務(wù),比如出售由自家打印機(jī)生產(chǎn)的人類肝臟細(xì)胞組織,用于藥物研發(fā),和歐萊雅合作提供3D打印皮膚組織。由此可見對于將來,打印真正的人造器官,不再遙遠(yuǎn)。當(dāng)然,打印具有生命力的器官組織,是非常有爭議的,其存在的風(fēng)險也非常大,無論從健康的角度還是社會道德的角度,都值得探討。
QQ截圖20160711092503.png (635.34 KB, 下載次數(shù): 106)
下載附件
2016-7-11 09:27 上傳
Organovo生物打印機(jī)
盡管沒有任何詳細(xì)的數(shù)字和財務(wù)報告可以供大家參考,但是分享這一段的目的是想讓大家也多多關(guān)注外圍的一些應(yīng)用,因為這些跨行業(yè)的應(yīng)用同樣很重要,而且比起工業(yè)3D打印可能利潤率更高,或者應(yīng)用前景更明朗,大眾接受度更高,像3D器官組織打印,如果將來技術(shù)成熟,無疑可以拯救很多生命,造福人類。
本文討論了現(xiàn)在在3D打印行業(yè)一些基本的商業(yè)模式,硬件制造商,軟件供應(yīng)商以及平臺服務(wù)商,其實如果更細(xì)的劃分,應(yīng)該還有一些零件、材料供應(yīng)商,但是小編統(tǒng)一都?xì)w到打印機(jī)制造商里,如果讀者感興趣的話可以再做更深入的研究。最后,小編希望將來還有跟多有創(chuàng)意的3D打印技術(shù)公司以及更好的商業(yè)模式來豐富這個前途光明的市場,希望在這個3D打印行業(yè)的生態(tài)圈里,每一個環(huán)節(jié)都能出現(xiàn)一些優(yōu)秀的市場活動參與者,擁有成熟健康的商業(yè)模式,打造一個興興向榮,有生命力的產(chǎn)業(yè),為這個社會更好的服務(wù)。
參考文獻(xiàn)
3D System Corporation, 2015, Annual Report 2015, viewed on 7 July 2016, https://www.3dsystems.com/investor/annual-reports
3D System Corporation, Experience the Difference, viewed on 7 July 2016, http://www.3dsystems.com/company/investor/3DSystems_Corporate_Profile_2005.pdf
Choc Edge, 2016,[url=http://chocedge.com/]http://chocedge.com/[/url]
Deloitte, 2014, 3D Printing is a revolution: just not the revolution you think, viewed on 6 July 2016,http://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/tmt-pred-3d-printing-is-revolution.html
Laplume, A.O.,Petersen, B. and Pearce, J.M. 2016. Global value chains from a 3D printing perspective. Journal of International Business Studies,I1-I5
Materialise, 2015, Materialise Reports Fourth Quarter 2015, viewed on 6 July 2016,
http://www.materialise.com/press/materialise-reports-fourth-quarter-2015-results
Pallottion, F, et all, 2016, Printing on Food or Food Printing: a Review, Food Bioprocess Technology, vol.9, pp.725-733
Organovo, 2016, Annual Report 2016, viewed on 7 July 2016, http://ir.organovo.com/phoenix.zhtml?c=254194&p=irol-reportsannual
Sculpteo, 2014, Top 20 3D Printing Stories, viewed on 9 July 2016, https://www.sculpteo.com/en/get/ebook/top_3Dprinting_stories_2014/
Sculpteo, 2016, https://www.sculpteo.com/en/
Shapeways, 2016, http://www.shapeways.com/
Stratasys Ltd, 2015, Annual report 2015, viewed on 6 July 2016, http://www.stratasys.com/corporate/investor-relations/financial-information/annual-reports
作者:周舟
延伸閱讀:《中國3D打印格局》下載
|