CONTEXT報告 | 2024一季度中國PBF金屬3D打印機(jī)出貨量猛增45%，四家公司排進(jìn)全球前五

來源：TCT亞洲視角

據(jù)市場情報公司 CONTEXT 宣稱，2024年第一季度，全球3D打印機(jī)在年初的出貨狀況與 2023年收尾時相仿——中國工業(yè)金屬打印機(jī)出貨量上升，而工業(yè)聚合物打印機(jī)在所有地區(qū)的出貨量都表現(xiàn)疲軟。

在所有地區(qū)中，工業(yè)光固化成型打印機(jī)的全球出貨量表現(xiàn)疲軟，這在極大程度上導(dǎo)致了該價格類別年同比下降15%。中端級的出貨量下降了7%，而專業(yè)級價格類別打印機(jī)的銷售持續(xù)朝著入門級價格類別轉(zhuǎn)移。在此期間，專業(yè)級出貨量再度顯著減少，較一年前下降34%，而入門級出貨量則有所上升，全球出貨量較一年前增長26%。

在中國供應(yīng)商群體中，區(qū)域情緒呈現(xiàn)出分化態(tài)勢。尤其是那些涉足工業(yè)金屬粉末床熔融領(lǐng)域的供應(yīng)商，他們?yōu)閺?qiáng)勁的國內(nèi)需求而倍感欣喜，而西方供應(yīng)商則表示，鑒于高利率和持續(xù)的通貨膨脹致使資本支出減少，終端市場持續(xù)遭遇挑戰(zhàn)。不過，在美國以及整個歐洲，情況并非全然負(fù)面，許多供應(yīng)商報告在此期間來自國內(nèi)國防市場的需求頗為強(qiáng)勁。

工業(yè)級

據(jù)CONTEXT最新市場洞察，2024年第一季度，所有工業(yè)級價格類別3D打印機(jī)的全球出貨量下降了15%，過去12個月累計下降 8%。從材料角度而言，聚合物和金屬占同期所有工業(yè) 3D打印機(jī)出貨量中總計占比96%，其中聚合物占該類別出貨總量的50%，金屬占46%。在這兩個主要類別中，工業(yè)聚合物出貨量疲弱是導(dǎo)致2024年第一季度整體類別表現(xiàn)的因素，這期間的出貨量比一年前減少29%。

反之，全球工業(yè)金屬出貨量增長10%。過去12個月（TTM產(chǎn)品上市周期）來看，全球工業(yè)聚合物出貨量下降 16%，而工業(yè)金屬出貨量增長 4%。


工業(yè)聚合物級

工業(yè)光固化成型打印機(jī)在西方（主要為美國和西歐）以及東方（主要是中國境內(nèi)）的出貨量表現(xiàn)疲軟，致使整個工業(yè)3D打印機(jī)類別受到拖累。工業(yè)聚合物光固化成型打印機(jī)的出貨量下滑了47%。

總體來講，在該領(lǐng)域全球排名前十的企業(yè)當(dāng)中，有九家的出貨量相較一年前出現(xiàn)下滑，其中多數(shù)企業(yè)的出貨量降幅達(dá)到了兩位數(shù)的百分比。排除光固化成型，所有其他工業(yè)級價格類別系統(tǒng)的出貨量相比一年前僅僅降低了1%。據(jù)相關(guān)報道，兩個地區(qū)牙科市場需求疲弱是同比下降的主要成因，由于高通脹致使終端市場對于更多美容牙科的需求發(fā)生了轉(zhuǎn)變。


工業(yè)金屬級

2024年第一季度，全球范圍內(nèi)各類工業(yè)金屬3D打印機(jī)的出貨量同比上升 10%，而在其中占比最大達(dá)74%的金屬粉末床熔融系統(tǒng)的出貨量較一年前增長7%。

在這段時期內(nèi)，除了材料噴射外，所有金屬形式的出貨量都有所上升，定向能量沉積出貨量上升21%，材料擠出上升32%，粘結(jié)劑噴射上升15%。

在中國，工業(yè)金屬粉末床熔融的需求表現(xiàn)得尤為強(qiáng)勁，在此期間，中國供應(yīng)商的出貨量增長了45%，而西方供應(yīng)商的金屬粉末床熔融（PBF）打印機(jī)出貨量相較一年前降低了4%。中國供應(yīng)商的季度出貨量同比已連續(xù)四個季度實(shí)現(xiàn)增長，而西方供應(yīng)商的出貨量已連續(xù)四個季度呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

在此期間，工業(yè)金屬粉末床熔融打印機(jī)出貨量全球排名前五的供應(yīng)商中，有四家中國企業(yè)包括鉑力特、華曙高科，易加三維和鐳明激光。專注于西方市場的供應(yīng)商在系統(tǒng)收入貢獻(xiàn)方面持續(xù)保持領(lǐng)先，Nikon SLM Solutions和EOS在金屬粉末床熔融系統(tǒng)收入方面享有最高的市場份額。Nikon SLM Solution作為大型、多激光系統(tǒng)的引領(lǐng)者尤為引人矚目。

中端級

2024年第一季度，中端3D打印機(jī)出貨量降低7%，主要?dú)w因于聚合物粉末床熔融打印機(jī)出貨量同比減少14%�？傮w來講，在這一價格類別中，東西方的需求普遍疲弱，中國供應(yīng)商的出貨量同比降低1%，西方供應(yīng)商在2024年第一季度降低9%。

在這一價格區(qū)間的全球前五名供應(yīng)商中，中國的中瑞科技是唯一一家出貨量同比增長的供應(yīng)商，不但在SLA光固化成型打印機(jī)出貨量方面表現(xiàn)出色，其低端金屬粉末床熔融產(chǎn)品線亦如此。前五名中的其他領(lǐng)先者，如Stratasys、聯(lián)泰科技、Formlabs 和 3D Systems，在這一價格區(qū)間的產(chǎn)品出貨量均同比略有下降。


專業(yè)級

在2024年第一季度期間，專業(yè)級產(chǎn)品的全球出貨量再度下滑，相較于去年同期，全球出貨的產(chǎn)品降幅達(dá) 34%。這表明該類別已連續(xù)第八個季度呈現(xiàn)年度出貨量下降的態(tài)勢，因?yàn)橥ㄘ浥蛎浽诤艽蟪潭壬弦褜⑦@一購買群體的一部分轉(zhuǎn)移到了入門級。在前10大供應(yīng)商里，除兩家以外，其余供應(yīng)商的出貨量皆出現(xiàn)了同比降低的情況。

這段時期處于過渡階段，鑒于價格級別方面的兩大引領(lǐng)者Formlabs 和 UltiMaker 雙雙推出了極具分量的新品。盡管這兩家過往都是通過將產(chǎn)品拓展至更高價格點(diǎn)，且隨著時間推移推出特色鮮明的產(chǎn)品而獲取成功，然而 UltiMaker 延續(xù)了這一傳統(tǒng)，甚至將其產(chǎn)品組合提升至更高的價格水平。針對他們的材料擠出 Factor 4，F(xiàn)ormlabs 趁此契機(jī)推出了新一代的光固化技術(shù)，其價格與傳統(tǒng)的優(yōu)良價格層級相近。


入門級

2024年第一季度，入門級價格類別的3D打印機(jī)出貨量加速增長，較2023年第一季度增長 26%。在該領(lǐng)域的前十家供應(yīng)商中，有九家在 2024 年第一季度的出貨量高于一年前，其中拓竹的增長最為顯著。雖然拓竹在增長方面再度領(lǐng)先，但創(chuàng)想三維在該價格類別中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，僅在2024年第一季度就獨(dú)自占據(jù)了入門級價格類別3D打印機(jī)出貨量的56%，縱維立方在該類別中位居第二。在更專業(yè)的終端市場（包括3D打印農(nóng)場）中，入門級價格點(diǎn)打印機(jī)的使用不斷加速，助力這一價格類別飆升。

除創(chuàng)想三維和拓竹外，該價格類別的其余部分出貨量同比僅有小幅增長9%。許多供應(yīng)商試圖借助拓竹的AMS自動供料系統(tǒng)多色技術(shù)所取得的成功，在此期間向市場推出了類似的技術(shù)。美國市場仍是入門級3D打印機(jī)出貨量的首要終端市場，2024 年第一季度全球出貨量的42%發(fā)往該地區(qū)。2024年第一季度，全球約94%的入門級 3D 打印機(jī)出貨量來自中國供應(yīng)商。


未來展望

近期，行業(yè)整合的相關(guān)討論在西方的交流中占據(jù)了主導(dǎo)地位，Nano Dimension 計劃收購 Desktop Metal 一事更是引人注目。在美國和歐洲，持續(xù)的并購傳聞持續(xù)上演，幾家上市公司正在接受戰(zhàn)略審查。相比之下，中國企業(yè)在國內(nèi)繼續(xù)蓬勃發(fā)展，并專注于拓展海外業(yè)務(wù)。

西方的預(yù)測仍較為保守，但對于強(qiáng)勁的中國需求，尤其是對金屬粉末床融合解決方案的需求，致使全球工業(yè)打印機(jī)出貨量預(yù)測得以修訂，目前預(yù)計2024年將增長7%。諸如Nexa3D和 Velo3D等公司來自西方國防部門的需求也支撐了這一增長。中端級預(yù)測目前為同比適度增長3%，而專業(yè)級預(yù)計將下降1%。受拓竹成功所帶來的新市場選擇的驅(qū)動，入門級預(yù)計增長14%。

隨著美國和歐洲在選舉周期后漸趨穩(wěn)定且利率下降，預(yù)計2025年及之后工業(yè)價格類別將實(shí)現(xiàn)加速增長。雖然系統(tǒng)供應(yīng)商仍致力于進(jìn)一步推動增材制造進(jìn)入主流制造領(lǐng)域，但許多戰(zhàn)略增長舉措如今也開始將除增材制造之外的其他數(shù)字生產(chǎn)技術(shù)納入其產(chǎn)品組合，以此來加速增長。


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