CONTEXT報告：全球3D打印行業(yè)洞見，"入門級"崛起與"工業(yè)級"轉(zhuǎn)型

來源：TCT亞洲視角

本文是由CONTEXT的全球分析副總裁Chris Connery先生帶來的《全球3D打印洞察》報告，其中他特別分享了對全球3D打印行業(yè)2023年第四季度市場的分析，并對未來一年的市場進行了預(yù)測。

CONTEXT的全球分析副總裁Chris Connery先生

*以下內(nèi)容整理自現(xiàn)場速記稿

CONTEXT全球分析副總裁Chris Connery先生把3D打印設(shè)備分為4個價格類別，即入門級（2500美元以下）、專業(yè)級（2500美元至2萬美元）、中端級（2萬美元至10萬美元）、工業(yè)級（10萬美元以上）。

他說：“雖然全球工業(yè)級打印機在第四季度的出貨量較上一季度（環(huán)比）略有增長（1%），但全球高利率也導(dǎo)致企業(yè)選擇等待利率下降后再投資新資本設(shè)備，因此與上一年同期相比（同比）出貨量下降了13%。與工業(yè)級面臨相似的問題，中端級打印機的出貨量同比下降了7%。受到“黏性”通貨膨脹影響的公司尋求更便宜的替代品，導(dǎo)致專業(yè)級打印機的出貨量下降了32%。然而，對于售價低于2500美元的入門級打印機來說，這種趨勢產(chǎn)生了積極影響，其出貨量較上一年同期增長了35%�！�

從所有價格類別的總銷售額來看，北美仍然是3D打印機的最大市場，該地區(qū)在2023年第四季度的發(fā)貨量占所有類別銷售額的41%。相比之下，發(fā)往西歐的打印機占銷售額的26%，中國占18%。在這三個領(lǐng)先地區(qū)中，中國市場近期增長最為迅猛,并成為重要的工業(yè)級價位市場的領(lǐng)先者。

入門級

2023年第四季度，全球共出貨近100萬臺（993,000臺）入門級3D打印機——創(chuàng)造了新的季度紀(jì)錄！其中，創(chuàng)想三維在該季度的出貨量同比增長38%，表現(xiàn)令人印象深刻；與此同時，拓竹（Bambu Lab）的出貨量增長3000%，是該類別整體表現(xiàn)的主要推動因素之一。

整個年度，出貨量較2022年增長19%，全球通脹反而擴大了該類別打印機的市場基礎(chǔ)。2023年，94%的入門級打印機出貨量來自中國供應(yīng)商（2019年為88%），其中89%來自僅四家供應(yīng)商：創(chuàng)想三維、縱維立方、愛樂酷、拓竹。

專業(yè)級

2023年第四季度對于這一價格區(qū)間的產(chǎn)品來說又是一個艱難的時期。雖然專業(yè)級3D打印機的出貨量比第三季度增長了21%，但同比已連續(xù)第九個季度下降。在全球通脹居高不下的背景下，這一價格區(qū)間內(nèi)的市場份額變化并非主要發(fā)生在這一價格區(qū)間內(nèi)，而是發(fā)生在這一價格區(qū)間與更低價區(qū)間之間。專業(yè)買家已經(jīng)意識到，入門級產(chǎn)品曾被認(rèn)為僅適用于消費者，但其功能與這一價格區(qū)間的產(chǎn)品相似。

整個年度的出貨量急劇下降，同比下降33%。全球前十大廠商（除初創(chuàng)企業(yè)Nexa3D外）在2023年的出貨量均低于2022年。近年來，專業(yè)打印機制造商盡管出貨量下降，但仍能通過推出新功能和提高價格來維持或增加收入。然而，這一策略在2023年并未奏效，因為通貨膨脹改變了終端市場的購買習(xí)慣。

中端級

在2023年第四季度，中端級的出貨量環(huán)比增長16%，但同比下跌7%。該類別表現(xiàn)參差不齊，一半以上的供應(yīng)商出貨量同比下降，而另一半的出貨量持平或有所增長。其中，聯(lián)泰科技在國內(nèi)的光固化打印機出貨量強勁，全年持續(xù)增長；閃鑄三維的WaxJet打印機需求增加；Nexa3D則受益于其從XYZprinting收購的Polymer Powder Bed Fusion業(yè)務(wù)。

整個年度來看，類別領(lǐng)先者依然是Stratasys（再次蟬聯(lián)）、聯(lián)泰科技和Formlabs。聯(lián)泰科技和Formlabs引領(lǐng)了該類別的增長。盡管這兩家供應(yīng)商在該類別中實現(xiàn)了令人印象深刻的年度增長（分別為88%和123%），但整個細(xì)分市場僅實現(xiàn)了2%的輕微同比增長。老牌廠商Stratasys、3D Systems和Markforged在2023年均出現(xiàn)了中端設(shè)備出貨量的兩位數(shù)百分比下降。2023年的關(guān)鍵驅(qū)動力是Formlabs，該公司成功地為新型平價聚合物粉床熔融創(chuàng)造了市場，而聯(lián)泰科技則將注意力集中在不斷增長的中國市場。

工業(yè)級

第四季度，全球工業(yè)級打印機出貨量同比下降13%，主要原因是聚合物設(shè)備出貨量下降了25%，尤其是聚合物光固化區(qū)間的出貨量表現(xiàn)疲軟。聯(lián)泰科技和3D Systems的光固化打印機銷量均出現(xiàn)下滑。

工業(yè)金屬打印機的出貨量實際上增長了4%，因為中國粉末床熔融（PBF）市場的增長以及全球范圍內(nèi)定向能量沉積（DED）設(shè)備銷量的增加。就全年而言，由于資本支出的減少（高利率緣由），這一價格級別受到了嚴(yán)重影響，導(dǎo)致工業(yè)級打印機的總出貨量較2022年下降了9%。

雖然定向能量沉積（DED）設(shè)備的發(fā)貨量在2023年第四季度同比增長了30%，但粉末床熔融（PBF）仍然是最常見的金屬技術(shù)，代表了2023年第四季度所有工業(yè)金屬增材制造（AM）設(shè)備發(fā)貨量的72%。盡管PBF設(shè)備在第四季度的總發(fā)貨量下降了1%，但其中北美和歐洲的發(fā)貨量同比下降，而中國的發(fā)貨量則同比增長。

中國供應(yīng)商在去年第三季度表現(xiàn)不佳，但在第四季度反彈，發(fā)貨量較去年同期增長25%（大部分發(fā)往其本土地區(qū)）。目前，全球工業(yè)金屬PBF打印機發(fā)貨量的一半以上來自中國供應(yīng)商。從2022年第四季度開始，西方供應(yīng)商在該領(lǐng)域的發(fā)貨量下降了20%。

2023年第四季度，由于兩家領(lǐng)先企業(yè)都面臨挑戰(zhàn)，光固化樹脂的發(fā)貨量同比下降39%。該類別市場份額達49%的聯(lián)泰科技主要面向中國大陸市場銷售，其2022年上半年的發(fā)貨量仍因疫情封鎖而波動不定，因此復(fù)蘇不均衡。

這一類別下的西方領(lǐng)先企業(yè)3D Systems繼續(xù)受到其關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域——牙科領(lǐng)域需求疲軟的挑戰(zhàn)。經(jīng)濟壓力導(dǎo)致消費者將支出從美容牙科手術(shù)中轉(zhuǎn)移出去，因此該行業(yè)的許多公司都不再投資購買新設(shè)備。

未來一年的洞見

最后Chris總結(jié)表示，隨著2024年第一季度結(jié)束,對2024年的許多預(yù)測仍然保守。他預(yù)計,專注于工業(yè)的參與者的預(yù)測將保持謹(jǐn)慎，因為他們正在觀望全球利率接下來會如何變化。但是，也有許多人看到了積壓需求的強勁跡象。

中國預(yù)計將實現(xiàn)強勁的GDP增長，同時還看到了一些潛在的上行需求，例如航空航天領(lǐng)域增材制造方面或許會有一些新的投資。

根據(jù)2024年全球發(fā)貨量的預(yù)測,所有價格等級的產(chǎn)品都將實現(xiàn)單位增長(工業(yè)級5%、中端級4%、專業(yè)級3%、入門級8%)。隨著需求的進一步釋放，2025年將迎來更高增長。2025年各類別產(chǎn)品的增長率都將超過10%，增長率將升至兩位數(shù)(2024年至2025年預(yù)測為：工業(yè)級16%、中端級12%、專業(yè)級13%、入門級11%)。然而, 如果在2024年潛在需求能夠提前釋放，那么將有望為增長注入更強動力，推動整體發(fā)貨量增長。