Desktop Metal提交2.5億美元混合證券發(fā)行申請，加速戰(zhàn)略調(diào)整

2024年2月17日，南極熊獲悉，總部位于馬薩諸塞州的工業(yè)3D打印機(jī)制造商Desktop Metal已提交混合證券招股說明書，擬進(jìn)行高達(dá)2.5億美元（約合17.98億人民幣）的證券發(fā)行。

△Desktop Metal3D打印機(jī)

該發(fā)行包括優(yōu)先股、債務(wù)證券、認(rèn)股權(quán)證和最多7500萬美元的A類普通股。公布混合證券招股書后，紐約證券交易所（NYSE）交易的Desktop Metal股票（股票代碼為"DM"）從2月14日的0.66美元略微下跌至次日的0.61美元。

在混合證券發(fā)行之前，DM公司宣布了一項(xiàng)5000萬美元的成本削減計(jì)劃，這一決定是在Stratasys于2023年9月終止收購Desktop Metal的交易后做出的。

△Desktop Metal X系列粘合劑噴射3D打印系統(tǒng)

2.5億美元的混合證券發(fā)行計(jì)劃

計(jì)劃允許公司通過發(fā)行新證券籌集資金，而無需立即出售。證券儲(chǔ)存在 "貨架 "上，當(dāng)市場條件有利或業(yè)務(wù)需要時(shí)就可以發(fā)行。這些證券已在美國證券交易委員會(huì)注冊，通�？蓛�(chǔ)備長達(dá)三年。

普通的貨架發(fā)行只允許在同一時(shí)間注冊一種類型的證券，而混合貨架發(fā)行則不同，它允許公司將各種類型的證券合并在一起發(fā)行。

這樣可以提高靈活性和效率，減輕行政負(fù)擔(dān)。此外，混合發(fā)行證券還能讓公司根據(jù)特定的市場條件和投資者偏好調(diào)整籌資策略。

該公司的A類普通股發(fā)行總價(jià)高達(dá)7500萬美元，將由Cantor Fitzgerald & Co這家總部位于紐約的金融服務(wù)公司通過一份《受控股票發(fā)行SM銷售協(xié)議》（Controlled Equity Offering SM Sales Agreement）擔(dān)任Desktop Metal股票的銷售代理。

△Desktop Metal首席執(zhí)行官Ric Fulop敲響了紐約證券交易所的開盤鐘

Desktop Meta的現(xiàn)狀

在這次2.5億美元的混合貨架發(fā)售之前，Desktop Metal經(jīng)歷了一段相對動(dòng)蕩的歷史時(shí)期。在此期間，該公司一直在籌集資金、削減成本和提高盈利能力。

整個(gè)2023年，該公司一直在尋求與領(lǐng)先的3D打印機(jī)制造商Stratasys公司合并。當(dāng)時(shí)的并購傳聞還涉及3D Systems公司和Nano Dimension公司。然而，在2023年9月的股東特別大會(huì)（EGM）上，78.6%的Stratasys股東投了反對票，導(dǎo)致合并失敗。

△Stratasys總部位于以色列雷霍沃特

在一項(xiàng)關(guān)于3D打印未來的調(diào)查中，3D打印專家預(yù)測，未來幾年增材制造市場的整合工作仍將繼續(xù)。

隨后，Desktop Metal公司首席執(zhí)行官Ric Fulop宣布，"降低運(yùn)營成本"和"創(chuàng)造收入"的計(jì)劃已步入正軌。這些計(jì)劃包括2024年1月宣布的一項(xiàng)5000萬美元的成本削減計(jì)劃，該計(jì)劃將使公司員工人數(shù)減少20%。Desktop Metal希望這些行動(dòng)能使其成本結(jié)構(gòu)與當(dāng)前的市場動(dòng)態(tài)保持一致。

該計(jì)劃是更廣泛的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)審查和其他削減成本行動(dòng)的一部分。這些行動(dòng)包括繼續(xù)整合設(shè)施和產(chǎn)品合理化，目的是在公司所稱的 “增材制造行業(yè)不景氣” 之后，加速實(shí)現(xiàn)盈利。

為了精簡運(yùn)營和削減成本，公司還將其子公司Aerosint SA出售給了高精度零部件和系統(tǒng)制造商舍弗勒集團(tuán)。Aerosint公司成立于2016年，其專利選擇性粉末沉積（SDP）技術(shù)可以同時(shí)進(jìn)行多材料3D打印。

不過，Desktop Metal公司保證，它仍在推行以收購為基礎(chǔ)的“AM 2.0”戰(zhàn)略，并將繼續(xù)進(jìn)行投資，以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收和可持續(xù)盈利的長期目標(biāo)。

《整合與并購增長：3D打印行業(yè)發(fā)展的必然趨勢》http://m.lhkhtyz.com/thread-167691-1-1.html