十張圖帶你看全球3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展 未來十年仍處于高速增長期

3D打�。ㄔ霾闹圃欤�屬于新一代綠色高端制造業(yè)，與智能機器人、人工智能并稱為實現(xiàn)數(shù)字化制造的三大關(guān)鍵技術(shù)，這項技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展是全球正在興起新一輪數(shù)字化制造浪潮的重要基礎(chǔ)。

3D打印開始于1986年SLA技術(shù)被發(fā)明出來，現(xiàn)今已過了而立之年。經(jīng)過了30多年的發(fā)展，全球3D打印技術(shù)不斷更新，目前已經(jīng)發(fā)展至金屬3D打印、高分子3D打印、陶瓷3D打印以及生物3D打印技術(shù)。

圖表1：3D打印產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程  

全球3D打印產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長
要說3D打印從1986年開始，全球3D打印浪潮則是從2011年掀起的。2011年起，資本涌入，規(guī)模持續(xù)擴張，至今，3D打印在航空航天、汽車、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的市場應(yīng)用已經(jīng)取得了許多進(jìn)展。2017年，全球3D打印產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)73.4億美元，同比增長21.1%，增速較去年提高了3.6個百分點。其中，美國兩家3D打印行業(yè)巨頭Stratasys和3D Systems作為上市公司近年來市場出現(xiàn)了大幅波動，若排除占行業(yè)總產(chǎn)值17.9%的這兩家公司增速回落的影響，2017年全球增材制造產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增速高達(dá)34.8%。

圖表2：2010-2017年全球3D打印產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及增長速度（單位：億美元，%）  

消費級3D打印為主，工業(yè)級潛力無限
從出貨量來看，2017年全球3D打印機出貨量達(dá)40.12萬臺，其中消費級/桌面級38.97萬臺，工業(yè)級1.15萬臺。目前消費級3D打印領(lǐng)域已是一片紅海，而工業(yè)級3D打印機有巨大的發(fā)展空間。2018年上半年，工業(yè)級3D打印機的出貨量增長了22%，其中塑料級3D打印機的出貨量增長18%，以惠普和Carbon的增長為主導(dǎo)；而以GE和EOS領(lǐng)導(dǎo)的以金屬為主的工業(yè)3D打印機出貨量增長了30%。工業(yè)級塑料3D打印機的出貨量占2018年上半年所有工業(yè)打印機出貨量的68%，但快速增長的金屬工業(yè)級3D打印機反映了市場對其的興趣和需求持續(xù)增長。

圖表3：2013-2017年全球3D打印機出貨量情況（單位：萬臺）  

對于3D打印的成長性而言，近年來個人智能的興起，在個人消費領(lǐng)域，3D打印保持著較高的增速。目前，3D打印行業(yè)仍以消費級/桌面級為主，其市場份額占總體市場的78%；工業(yè)消費領(lǐng)域市場份額約占22%，但由于3D打印金屬材料不斷發(fā)展，以及金屬本身在工業(yè)制造業(yè)的廣泛應(yīng)用，預(yù)計以激光金屬燒結(jié)為主要成型技術(shù)的3D打印設(shè)備，將會在未來工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用中獲得較快發(fā)展。

圖表4：2017年全球3D打印產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（按銷售收入）（單位：%）  

Stratasys領(lǐng)跑工業(yè)級領(lǐng)域，XYZprinting領(lǐng)跑消費級領(lǐng)域
隨著市場的兼并整合，行業(yè)巨頭紛紛進(jìn)場布局。在工業(yè)級領(lǐng)域，2017年，Stratasys持續(xù)領(lǐng)跑全行業(yè)市場份額，占工業(yè)3D打印設(shè)備領(lǐng)域的25%，銷售收入達(dá)4.07億美元。由于2017年下半年驚人的發(fā)展，GE在市場份額上出現(xiàn)了超越趨勢，較上年增長39%；EOS則是穩(wěn)步實現(xiàn)了14%的增長，而HP-惠普則達(dá)到了7760%的增長水平，惠普全年3D打印機銷售收入達(dá)97.3百萬美元。全行業(yè)更多的新來者包括GE、Carbon、通快等企業(yè)開始正式發(fā)力應(yīng)用市場，Stratasys維持行業(yè)領(lǐng)跑者地位面臨相當(dāng)多的壓力與挑戰(zhàn)。

圖表5：2017年全球工業(yè)級3D打印機TOP5（按銷售收入）（單位：%）  

在個人/桌面級3D打印市場領(lǐng)域，按照臺數(shù)，前三強為XYZprinting、Monoprice、Prusa Research。其中XYZprinting出貨量為81840臺，與2016年同期相比增長了1%，Monoprice與2016年同期相比增長了187%，Prusa Research與2016年同期相比增長了523%。

值得一提的是，中國的萬豪和浙江閃鑄挺進(jìn)了全球5強。萬豪2017年的出貨量達(dá)到35263臺，而閃鑄的"發(fā)明家Finder" 系列桌面級3D打印機在全球市場上全面大賣。

圖表6：2017年全球消費級3D打印機企業(yè)TOP5（按銷售臺數(shù)）（單位：%）  

美國仍是全球3D打印最大市場，但中國正在快速追趕
目前全球有兩家3D打印機制造巨頭，分別為Stratasys和3DSystems，均在美國納斯達(dá)克上市，美國的3D打印產(chǎn)業(yè)在全球市場上占的份額最大，達(dá)43.12%。其次分別是日本和德國，占比分別為11.51%和10.50%。中國的3D打印產(chǎn)業(yè)雖然處于起步階段，但正在快速崛起。得益于政府的支持以及一系列應(yīng)用3D打印技術(shù)的行業(yè)的推動，中國正在走向世界3D打印的主導(dǎo)地位。權(quán)威市場研究公司IDC表示，2017年中國在3D打印產(chǎn)業(yè)花費了11億美元，它將中國稱為"亞洲3D打印增長背后的力量"。

圖表7：全球3D打印機數(shù)量區(qū)域分布（單位：%）  

應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展，工業(yè)機械領(lǐng)域仍是主流
隨著3D打印產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興材料不斷取得突破，應(yīng)用水平持續(xù)得到提升，尤其體現(xiàn)在直接制造應(yīng)用的逐步擴大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年，航空航天、汽車領(lǐng)域應(yīng)用占比逐年提升，分別為18.9%、16.0%，相較于2016年分別提升了2.3個百分點、2.2個百分點。此外，3D打印應(yīng)用于工業(yè)機械領(lǐng)域仍是目前的市場主流，2017年占比為20.8%。

圖表8：2017年全球3D打印行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分布（單位：%）  

美國地區(qū)投融資最活躍，資本家更青睞應(yīng)用服務(wù)方向
在歷經(jīng)資本的過度追捧與去除泡沫的低谷之后，3D打印進(jìn)入了成長階段，發(fā)展也更趨于理性。2017年全球3D打印行業(yè)發(fā)生了近80起投融資事件，累計融資總額達(dá)到約78億元。其中，美國地區(qū)的投融資交易數(shù)量最多，達(dá)到30起，累計投融資金額達(dá)到42億元；中國地區(qū)的投融資交易數(shù)量僅次美國，達(dá)到24起，投融資金額累計達(dá)到約12億元。

圖表9：2017年全球3D打印產(chǎn)業(yè)融資地區(qū)分布（單位：件）  

從投資領(lǐng)域來看，資本家更青睞3D打印應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域，2017年該領(lǐng)域投融資交易數(shù)量達(dá)34起；3D打印設(shè)備投融資交易數(shù)量次之，達(dá)到28起；3D打印平臺、3D打印材料以及3D打印軟件領(lǐng)域分別為8起、6起和3起。這預(yù)示著3D打印產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域逐漸形成，越來越多的企業(yè)開始聚焦產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

圖表10：2017年全球3D打印產(chǎn)業(yè)投融資領(lǐng)域分布（單位：%）  

在工業(yè)4.0的大背景以及各國政府的支持下，預(yù)計未來十年，全球3D打印產(chǎn)業(yè)將仍處于高速增長期。據(jù)IDC預(yù)測，2020年全球增材制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)289億美元，而據(jù)麥肯錫預(yù)測，2025年全球增材制造產(chǎn)業(yè)可能產(chǎn)生高達(dá)2000-5000億美元的經(jīng)濟效益。

來源：前瞻網(wǎng)

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