CONTEXT報(bào)告稱，專業(yè)3D打印市場下滑，入門級市場增長驚人，全球行業(yè)或?qū)⒂瓉砑铀僭鲩L

南極熊特別備注：下文數(shù)據(jù)與南極熊統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)差距可達(dá)1到2倍，不夠可信。僅僅作為參考。

2024年1月18日，南極熊獲悉，市場情報(bào)公司CONTEXT的最新報(bào)告分析了2023年第三季度工業(yè)3D打印機(jī)出貨量停滯的現(xiàn)象。

全球工業(yè)聚合物3D打印機(jī)出貨量同比下降了17%，其中金屬系統(tǒng)的出貨量較2022年第三季度下降了3%。根據(jù)數(shù)據(jù)分析，這一下降趨勢受到了通貨膨脹和高利率的影響，這兩者推動(dòng)了主要市場的下滑。

公司如Stratasys、3D Systems、Desktop Metal和Nano Dimension的并購活動(dòng)失敗，加上裁員增加，也導(dǎo)致這些公司將重心從市場增長轉(zhuǎn)向盈利。然而，入門級3D打印機(jī)仍然是3D打印行業(yè)中增長最快的部分，蠶食了專業(yè)系統(tǒng)的銷售。

中國深圳桌面3D打印機(jī)制造商拓竹科技（Bambu Lab）最近的崛起推動(dòng)了這一加速增長。同時(shí)，中國公司Creality和Elegoo也在這一市場中處于領(lǐng)先地位。當(dāng)然，在專業(yè)級別的3D打印機(jī)市場中，銷售下降與低于2500美元的入門級3D打印機(jī)擁有先前無法實(shí)現(xiàn)的新功能有關(guān)。

CONTEXT還透露，根據(jù)過去五年的全球出貨量，目前市場上大概有810萬臺(tái)聚合物FDM 3D打印機(jī)。Filamentive材料可持續(xù)性調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，長絲使用量的中位數(shù)為每月2公斤或每年24公斤。結(jié)合CONTEXT的數(shù)據(jù)，這表明每年可能生產(chǎn)19.4萬噸長絲，價(jià)值約為39億美元（約合208億人民幣）。

CONTEXT的全球分析主管Chris Connery解釋道：“西方許多上市3D打印公司開始將注意力從市場增長轉(zhuǎn)向盈利能力，最近又因失敗的合并和裁員而分心。盡管這些問題也反映在更廣泛的全球市場中，但在一些3D打印機(jī)領(lǐng)域，尤其是在經(jīng)常被忽視的入門級市場部分，仍然存在一些機(jī)會(huì)和優(yōu)勢�！�

下圖顯示，截至2023年第三季度的12個(gè)月內(nèi)，所有類別的3D打印機(jī)銷量為270萬臺(tái)，其中FDM 3D 打印機(jī)總數(shù)為150萬臺(tái)。

△按價(jià)格等級劃分的全球3D打印機(jī)系統(tǒng)單位出貨量

2023年第三季度工業(yè)3D打印機(jī)出貨量下降

2023年第三季度，價(jià)格超過10萬美元的工業(yè)3D打印機(jī)全球出貨量同比下降11%。工業(yè)聚合物3D打印機(jī)領(lǐng)域下降了17%，工業(yè)金屬3D打印機(jī)下降了3%。

這種價(jià)位的工業(yè)3D打印機(jī)最大市場在中國。此類3D打印機(jī)對中國的出貨量與2022年同期相比下降了16%，主要是由于基于聚合物的系統(tǒng)出貨量疲軟。還原光聚合3D打印機(jī)的表現(xiàn)尤其糟糕，這是工業(yè)聚合物領(lǐng)域中最大的類別。如果排除增值稅光聚合系統(tǒng)，工業(yè)聚合物3D打印機(jī)出貨量同比增長2%。

COVID-19后期的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)持續(xù)影響著3D打印機(jī)的出貨量。某些牙科市場的需求疲軟導(dǎo)致3D Systems等公司業(yè)績不佳。

作為工業(yè)級3D打印市場的領(lǐng)導(dǎo)者，光固化3D打印機(jī)制造商聯(lián)泰科技（UnionTech）在2023年第三季度經(jīng)歷了 "不穩(wěn)定和不連貫 "的業(yè)績。與2022年相比，該公司同樣受到COVID-19影響出貨量下降了28%。

然而，PBF聚合物3D打印機(jī)領(lǐng)域的一些增長已經(jīng)凸顯。據(jù)報(bào)道，EOS是該類別中最大的公司之一，此類系統(tǒng)的出貨量增長“出色”。此外，Stratasys工業(yè)聚合物3D打印機(jī)的出貨量同比增長11%。

最終，盡管整體出貨量下降，但2023年第三季度全球工業(yè)3D打印機(jī)收入同比增長2%。

△按材料和工藝劃分的全球工業(yè)3D打印機(jī)系統(tǒng)單位出貨量

金屬3D打印機(jī)出貨量下降和收入增長

根據(jù)報(bào)告指出，工業(yè)金屬3D打印機(jī)的出貨量在最近一段時(shí)間內(nèi)下降了3%，其中主要受到粉末床熔融（PBF）系統(tǒng)出貨量下降9%的影響。CONTEXT將PBF 3D打印機(jī)定義為，工業(yè)金屬3D打印市場中最大且最具戰(zhàn)略重要性的3D打印機(jī)類別。

中國和北美分別是工業(yè)金屬3D打印領(lǐng)域的前兩個(gè)地區(qū)，出貨量同比分別下降了-8%和-6%。然而，盡管出貨活動(dòng)不盡如人意，金屬3D打印機(jī)的整體收入仍較2022年第三季度增長了8%。

這種收入增長主要是由通貨膨脹導(dǎo)致的價(jià)格上漲以及更昂貴的大型多激光粉末床融合系統(tǒng)的普及推動(dòng)的。

關(guān)于3D打印領(lǐng)域的"激光戰(zhàn)爭"最初由Velo3D和Nikon SLM Solutions等西方3D打印機(jī)制造商挑起。然而，中國公司如華曙高科、Eplus3D和鉑力特等公司在過去的一年里已經(jīng)涉足這一領(lǐng)域。Eplus3D最新推出的金屬3D打印機(jī)EP-M1550具有1558 x 1558 x 1200毫米的構(gòu)建體積，最多可配置25個(gè)激光器。

盡管PBF市場出貨量普遍下降，但定向能量沉積（DED）3D打印機(jī)在2023年第三季度表現(xiàn)良好。CONTEXT指出，Meltio等公司最近推出的入門級DED產(chǎn)品推動(dòng)了這一增長。在其他方面，作為美國國防部（DoD）計(jì)劃的一部分，SPEE3D向?yàn)蹩颂m運(yùn)送了七臺(tái)WarpSPEE3D冷噴涂3D打印機(jī)。

△EP-M1550金屬3D打印機(jī)

中端3D打印機(jī)的性能優(yōu)于專業(yè)系統(tǒng)

2023年第三季度，中端3D打印機(jī)的出貨量同比下降了5%，環(huán)比下降了2%。根據(jù)CONTEXT的數(shù)據(jù)，這一下降趨勢在一定程度上得到了緩解，主要?dú)w功于Formlabs推出的新型低端PBF系統(tǒng)和中國聯(lián)泰科技的還原聚合3D打印機(jī)出貨量的增加。

然而，除了Formlabs和UnionTech之外，其它主要市場領(lǐng)導(dǎo)者的出貨量下降了17%。具體而言，2023年第三季度，Stratasys的中端3D打印機(jī)出貨量下降了17%，3D Systems下降了28%，MarkForged下降了33%。

根據(jù)CONTEXT的觀察，F(xiàn)ormlabs已經(jīng)意識到中端市場所面臨的挑戰(zhàn)，因此他們增加了新的型號和價(jià)格范圍的產(chǎn)品。這種投資組合擴(kuò)張策略被稱為“成功秘訣”，不僅有助于創(chuàng)新公司，還能提升整個(gè)市場的表現(xiàn)。

至于專業(yè)3D打印市場，2023年第三季度的出貨量下降了41%，這已經(jīng)是連續(xù)第六個(gè)季度出貨量同比下降，并且有第三個(gè)季度下降了30%以上的情況。市場領(lǐng)導(dǎo)者UltiMaker和Formlabs近年來提供了價(jià)格更高但功能更豐富的產(chǎn)品。然而，CONTEXT指出，在最近的通脹背景下，這一策略變得更加困難。

在專業(yè)市場中，需求現(xiàn)在轉(zhuǎn)向更便宜但性能仍足夠好的系統(tǒng)。除了新來者Nexa3D之外，所有專業(yè)3D打印供應(yīng)商，在2023年第三季度的出貨量均出現(xiàn)了兩位數(shù)的同比下降。

桌面3D打印蠶食行業(yè)銷售

與所有其它3D打印領(lǐng)域不同，CONTEXT報(bào)告稱，入門級3D打印機(jī)市場在2023年第三季度的出貨量增長了9%。這主要?dú)w因于這些更實(shí)惠的3D打印機(jī)蠶食了專業(yè)系統(tǒng)的銷售。

根據(jù)CONTEXT的說法，終端市場買家越來越確定，他們可以從入門級系統(tǒng)中獲得與更昂貴市場中的系統(tǒng)類似的功能和結(jié)果。

桌面3D打印機(jī)現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于牙科、汽車、醫(yī)療保健、航空航天、珠寶和消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域。因此，這些3D打印機(jī)不再僅限于業(yè)余愛好者和一般客戶使用。

中國企業(yè)繼續(xù)主導(dǎo)桌面3D打印機(jī)市場。據(jù)報(bào)道，就全球市場份額而言，Creality遙遙領(lǐng)先于其它公司。FDM領(lǐng)域的增長以拖竹科技為例，被CONTEXT評價(jià)為正在席卷個(gè)人3D打印機(jī)市場。在桌面LCD 3D打印機(jī)市場中，Elegoo表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長。

△拓竹X1-Carbon 3D打印機(jī)

3D打印機(jī)出貨量是否會(huì)持續(xù)低迷？

總體而言，盡管2023年第三季度3D打印機(jī)出貨量數(shù)據(jù)不佳，但Connery認(rèn)為，2023年已經(jīng)為反彈奠定了基礎(chǔ)，3D打印機(jī)出貨量有望在未來幾年加速。

Connery指出，全球利率可能至少在2024年上半年保持高位，這意味著近期工業(yè)系統(tǒng)的出貨量依然保持停滯。然而，報(bào)告還稱，隨著增材制造的基本價(jià)值得到充分認(rèn)可，對地區(qū)性衰退的擔(dān)憂已大大減輕。一旦2024年下半年和2025年資本成本下降，這將為加速增長掃清障礙。