重大爆料：杭州先臨近7000萬元收購3D掃描廠商北京天遠(yuǎn)55%股權(quán)，估值1.25億元

六一兒童節(jié)這天，南極熊被一個(gè)消息驚呆了，杭州先臨三維1500萬元現(xiàn)金+約5500萬元股票，收購掃描廠商北京天遠(yuǎn)55%股權(quán)，估值1.25億元。難道這是給雙方的兒童節(jié)大禮？要知道，兩家都是國內(nèi)比較有實(shí)力的3d掃描儀廠商，而且一直是死對(duì)頭，就像之前的優(yōu)酷和土豆，滴滴和快的，杭州先臨和北京天遠(yuǎn)水火不容，現(xiàn)在居然兩家結(jié)婚了，南極熊重新相信了愛情！上了新三板，有了資本市場的力量，杭州先臨最近不斷各種收購布局，資本運(yùn)作非常狼性，南極熊不得不點(diǎn)贊。在南極熊發(fā)布的《兩張圖看懂中國3D打印格局》中，杭州先臨又得讓南極熊更新3D打印格局大圖了。
北京天遠(yuǎn)三維科技有限公司是中國自主開發(fā)和生產(chǎn)第一臺(tái)照相式三維掃描系統(tǒng)的廠家，同時(shí)也是國內(nèi)最大的照相式三維掃描系統(tǒng)制造商。擁有該技術(shù)的國家專利，公司擁有雄厚的技術(shù)研發(fā)力量，并與清華大學(xué)相關(guān)科研組密切合作，多年的研究、開發(fā)、制造和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，使得北京天遠(yuǎn)三維科技一直處于行業(yè)領(lǐng)跑者的地位。天遠(yuǎn)三維掃描系統(tǒng)在市場上受到了廣大客戶的認(rèn)可和信賴，產(chǎn)品美譽(yù)度和市場占有率持續(xù)上升。

公司位于具有濃郁的學(xué)術(shù)研究和科技創(chuàng)新氛圍的北京清華科技園內(nèi)，系有關(guān)政府部門認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)和雙軟認(rèn)證企業(yè)，專業(yè)從事三維掃描系統(tǒng)開發(fā)、制造、技術(shù)服務(wù)和設(shè)備供應(yīng)，為客戶提供從三維掃描系統(tǒng)到工業(yè)設(shè)計(jì)、逆向工程等一系列產(chǎn)品和解決方案。

公司不斷追求技術(shù)創(chuàng)新，集合三維數(shù)字化、機(jī)器視覺、模式識(shí)別、光機(jī)電一體化等多項(xiàng)高新技術(shù)之大成，相繼推出天遠(yuǎn)三維掃描儀、人體三維測量系統(tǒng)、三維攝影測量系統(tǒng)、應(yīng)變分析儀等產(chǎn)品。我們已經(jīng)為東風(fēng)汽車有限公司、北京科勒衛(wèi)浴、曼妮芬集團(tuán)、大連馮·哈根斯有限公司、比亞迪、北京協(xié)和醫(yī)院、中科院沈陽自動(dòng)化所、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、浙江大學(xué)等數(shù)百家企事業(yè)單位科研機(jī)構(gòu)提供產(chǎn)品和服務(wù)，先后與北京大學(xué)、清華大學(xué)等國內(nèi)一流大學(xué)共同承擔(dān)了多項(xiàng)國家863項(xiàng)目和國家科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目，并與協(xié)和醫(yī)院整形外科聯(lián)合組建了“協(xié)和――天遠(yuǎn)三維數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室”。參與并承擔(dān)了多項(xiàng)重大工程，如：洛陽龍門石窟、安徽九華山大佛和山海關(guān)五佛的三維數(shù)字化工作，攻克了對(duì)巨大物體的三維掃描和數(shù)據(jù)拼接的難題。

下面這個(gè)公告總結(jié)起來，結(jié)合北京天遠(yuǎn)給南極熊的消息，主要有三點(diǎn)：先臨三維的工業(yè)級(jí)掃描儀業(yè)務(wù)歸北京天遠(yuǎn)，北京天遠(yuǎn)兩位合伙人共取得275萬（價(jià)值5500萬元）股杭州先臨的股票，先臨三維支付1500萬元現(xiàn)金給北京天遠(yuǎn)，最終先臨占55%股份。雖然很復(fù)雜，但是我們可以做一個(gè)計(jì)算：按照杭州先臨現(xiàn)在股價(jià)19.5元來算，北京天遠(yuǎn)的估值至少有（19.5元*275萬股+1500）/0.55=12477萬元，也就是1.25億元。

下面是
先臨三維關(guān)于簽訂《股權(quán)收購意向書》的公告特別提示:
   1、杭州先臨三維科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與李仁舉、葉成蔚就公司收購北京天遠(yuǎn)三維科技有限公司(以下簡稱“天遠(yuǎn)三維”或“標(biāo)的公司”)股權(quán)事宜達(dá)成初步意向,并簽署了《股權(quán)收購意向書》。
   2、上述股權(quán)收購事宜僅表達(dá)雙方的合作意向,最終付諸實(shí)施與否、以及實(shí)施過程中是否存在變動(dòng)尚存在不確定性。
   3、公司將按照有關(guān)規(guī)定,履行相應(yīng)的決策和審批程序,并依法履行信息披露義務(wù)。
   4、本次收購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
   一、交易概況
   2015年6月1日,公司與天遠(yuǎn)三維全體股東李仁舉、葉成蔚簽訂了《股權(quán)收購意向書》。
   公司本次向標(biāo)的公司增資人民幣1500萬元，同時(shí)向李仁舉、葉成蔚發(fā)行275萬股公司股票，取得標(biāo)的公司55%的股權(quán)。
   同時(shí)與李仁舉、葉成蔚進(jìn)行2015年-2017年業(yè)績對(duì)賭，收購整合后的標(biāo)的公司2015年-2017年經(jīng)審計(jì)后的凈利潤目標(biāo)為400萬、800萬、1500萬，公司同意如收購整合后的標(biāo)的公司，2015年-2017年如當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤超過凈利潤目標(biāo)的80%（含），則公司同意下一年支付李仁舉、葉成蔚500萬元（三年最多為1500萬元）。
   最終的定價(jià)，需經(jīng)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)后,由各方協(xié)商確定。
   二、交易對(duì)方基本情況
   李仁舉,男,1979年出生，清華大學(xué)學(xué)士、碩士，北京大學(xué)博士,持有天遠(yuǎn)三維60%股權(quán)，天遠(yuǎn)三維董事長、技術(shù)總監(jiān)。
   葉成蔚,男,1973年出生，持有天遠(yuǎn)三維40%股權(quán)，天遠(yuǎn)三維總經(jīng)理。
   公司與交易對(duì)方、交易標(biāo)的之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
   三、交易標(biāo)的基本情況
   北京天遠(yuǎn)三維科技有限公司成立于2002年12月26日,注冊地北京市，為國內(nèi)最早從事工業(yè)級(jí)非接觸三維光學(xué)數(shù)字化測量技術(shù)的企業(yè)，在國內(nèi)工業(yè)三維光學(xué)數(shù)字化測量領(lǐng)域具有領(lǐng)先的技術(shù)和廣泛的客戶應(yīng)用。天遠(yuǎn)三維為國內(nèi)技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)、銷售規(guī)模最大的工業(yè)三維掃描解決方案提供商之一，為國家白光三維測量系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要起草單位之一。公司為國家白光三維測量系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的第一起草單位，雙方擬進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，通過股權(quán)合作與業(yè)務(wù)整合，由天遠(yuǎn)三維統(tǒng)一進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的研發(fā)、推廣和服務(wù)。聯(lián)合將天遠(yuǎn)三維打造成國內(nèi)工業(yè)級(jí)非接觸三維光學(xué)數(shù)字化測量領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)、銷售規(guī)模最大的企業(yè)。
   四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
   通過本次收購,將進(jìn)一步完善和充實(shí)公司的三維數(shù)字化與3D打印技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)，提升公司的盈利能力，大大提升公司在三維數(shù)字化測量領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和銷售規(guī)模。結(jié)合公司之前對(duì)北京易加三維科技有限公司的收購與樂道戰(zhàn)略材料有限公司的合作，以及公司工業(yè)三維數(shù)字化和工業(yè)光固化3D打印技術(shù)及裝備的研發(fā)和在全國各地開設(shè)的3D打印服務(wù)中心，公司將形成涵蓋工業(yè)三維掃描、工業(yè)3D打印、工業(yè)3D打印材料、工業(yè)3D數(shù)字化和3D打印服務(wù)等完整的工業(yè)領(lǐng)域3D數(shù)字化與3D打印產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)。
   本次簽署的意向書是各方合作的基礎(chǔ)及共同意愿的表達(dá),本次股權(quán)收購將在公司對(duì)天遠(yuǎn)三維的盡職調(diào)查、審計(jì)工作完成并履行相應(yīng)的決策審議批準(zhǔn)程序,方能最終完成,故本次股權(quán)收購能否最終完成收購存在不確定性。
      五、備查文件
   《股權(quán)收購意向書》。
特此公告。

杭州先臨三維科技股份有限公司

董事會(huì)

2015年6月1日